Créer un modèle de projet

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer un modèle à partir d'un modèle existant ou d'un projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous créez un modèle à partir d'un projet, toutes les pièces jointes et listes de vérification du projet sont copiées dans le modèle. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pièces jointes du modèle à l'aide du formulaire Modèle de projet. Un modèle de projet créé à partir d'un projet hors calendrier honore les tâches hors calendrier.

    Procédure

    1. Créez un modèle.
      OptionÉtapes
      À partir d'un modèle existant
      1. Accédez à la Projet > Projets > Modèles.
      2. Ouvrez le modèle de projet souhaité.
      3. Cliquez sur le lien connexe Copier le modèle situé au bas du formulaire.
      4. La boîte de dialogue Copier le modèle s'ouvre. Le champ Modèle est renseigné automatiquement avec le nom du modèle actuel.
      À partir d'un projet
      1. Accédez à la Projet > Projets > Tout.
      2. Ouvrez le projet souhaité.
      3. Cliquez sur le lien connexe Enregistrer en tant que nouveau modèle situé au bas du formulaire.
      4. La boîte de dialogue Créer le modèle s'ouvre.
    2. Renseignez les champs suivants :
      • Nom du modèle : saisissez un nom unique pour le nouveau modèle.
      • Description : saisissez une brève description du nouveau modèle.
    3. Cliquez sur OK.
      Le formulaire de modèle de projet s'ouvre pour le modèle nouvellement créé.
    4. Apportez toutes les modifications souhaitées aux champs du formulaire Modèle de projet.
      La section supérieure du formulaire Modèle de projet comprend des informations de base sur le modèle, telles que son nom et sa description. La section centrale du formulaire Modèle de projet définit les données spécifiques incluses dans le modèle. Les informations de cette section sont créées à partir des champs de la table de projet [pm_project] que l'utilisateur sélectionne et des valeurs qu'il définit pour ces champs.
      Tableau 1. Champs du formulaire Modèle de projet
      Champ Description
      Nom Le nom du modèle de projet.
      Table En lecture seule. Les modèles sont basés sur la table Projet.
      Description Une brève description du modèle de projet.
      Modèle Inclut des colonnes de champs et de valeurs de champs à inclure dans le modèle. Cliquez sur un champ de la colonne de gauche et sélectionnez le nom de champ souhaité, puis cliquez sur le champ de la colonne de droite pour en saisir la valeur. Si des informations supplémentaires pour le champ sont nécessaires, un champ apparaît dans la troisième colonne. Par exemple, pour identifier la devise dans un champ monétaire.
      • Cliquez sur le X à droite d'un champ pour supprimer ce champ du modèle.
      • Utilisez le champ vide en bas de la liste pour ajouter de nouveaux champs.
      Tableau 2. Liens connexes
      Champ Description
      Créer un projet Crée un projet à partir de ce modèle de projet.
      Copier le modèle Crée une copie de ce modèle de projet.
      Tableau 3. Listes connexes
      Champ Description
      Tâches des modèles de projets La liste des tâches de modèle de projet.
      Pièces jointes Les fichiers joints au modèle.
    5. Cliquez sur Mettre à jour.