Créer des affectations de ressources à l’aide de Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une affectation de ressources basée sur des attributs dans l’application pour n’importe Espace de travail du projet quel projet ou tâche de projet.

    Avant de commencer

    Une fois qu’une affectation de ressources est créée, un plan de ressources est créé automatiquement dans le back-end. Les ressources sont allouées au projet et approuvées par le gestionnaire de ressource. Vous pouvez modifier l’affectation tout au long du cycle de vie du projet.

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet et ouvrez un projet.
    2. Affichez le volet d’affectation des ressources en activant le bouton bascule Plan de ressources .
      Remarque :
      Si la propriété sn_pw.enable_resource_planning est définie sur true, le bouton bascule du plan de ressource et le volet d’affectation de ressource s’affichent dans Espace de travail du projet. La valeur par défaut est false. Vous devez disposer du rôle pps_admin pour activer cette propriété.
    3. Dans le volet Planification, double-cliquez sur le champ Délégataires de ressources d’une tâche de projet.

      Vous pouvez affecter les ressources à partir du volet de planification et du volet d’affectation des ressources.

    4. Dans la liste des délégataires de ressources, sélectionnez un utilisateur ou un groupe et appuyez sur Entrée.
      Lorsque vous créez une affectation de ressource, l’allocation d’utilisateur ou de groupe est basée sur le type d’effort sélectionné. Par exemple, lorsque vous ajoutez un utilisateur et que le type d’effort est sélectionné en heures, les allocations s’affichent en heures.
      Un enregistrement d’affectation de ressource est créé et enregistré automatiquement. Le formulaire d’affectation des ressources remplit automatiquement les informations sur le projet ou la tâche.
    5. Facultatif : Dans le volet Affectation des ressources, créez une affectation des ressources pour un projet ou une tâche en sélectionnant Ajouter une ressource.
      Vous pouvez créer une affectation de ressources pour un projet à partir du volet d’affectation de ressources uniquement.
    6. Sélectionnez le type de dépense de l’affectation en fonction du travail en tant qu’OPEX ou Capex.
      Une ressource peut utiliser ces informations tout en capturant les efforts à l’aide du portail des feuilles de temps. Une fois la feuille de temps approuvée, une ligne de dépense est créée pour le projet en capturant les dépenses en tant que CAPEX ou OPEX, en fonction du type de dépense sélectionné.
    7. Affichez les allocations de ressources dans la carte thermique en activant le bouton bascule de la carte thermique Allocation .
      Vous pouvez passer de la vue hebdomadaire à la vue mensuelle en fonction de vos besoins.

    Que faire ensuite

    ../../pw-resource-management/task/update-resource-assignment-pw.html