通信事業カスタマー 360 のセットアップ

Telecom Customer 360 ガイド付きセットアップを使用して、組織の統一顧客ビューを構成します。3 つのセットアップタスクを順番に完了することで、カードを定義し、カードのデータと設定を構成し、カスタマーサービスエージェントに使用する前にページレイアウトを検証できます。

始める前に

必要なロール: sn_telecom_c360.admin

このタスクについて

ガイド付きセットアップオプションを使用して、 通信事業カスタマー 360 ビューのデフォルト構成を確認し、必要に応じて変更します。変更が必要ない場合は個々のタスクをスキップできますが、セットアップを完了する前に 3 つのタスクすべてを完了としてマークする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > 電気通信カスタマー 360 > ガイド付きセットアップ をクリックし、[ 開始] を選択します。
   
2. [ 360 度カードを定義 ] タスクを完了します。
3. [ 360 カード ] タブを選択します。
   ベースシステムには、次のカードが含まれています。

   • インサイト
   • 連絡先カード
   • インタラクション履歴
   • データ可視化グループ
   • 請求
   • 製品
   • すべてのタスク
4. 既存のカード定義を更新するには、[ 構成] を選択して編集するカードを選択し、ガイド付きセットアップページの手順に従って [ 完了としてマーク] を選択します。
5. [ 360 度の変数 ] タブを選択します。
   カード変数は、データテーブル、クエリ条件、表示フィールドなど、各カードの構成可能なプロパティを定義します。各カードに関連付けられた変数を確認または更新し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のタスクのロックを解除します。
6. カスタムカードを作成するには、[ 構成] を選択し、[新規] を選択して 必須 フィールドに入力します。
   カスタムカードを作成すると、カードのメタデータのみが定義されます。Telecom Customer 360 ビューにカードを表示するには、UI ビルダーのページにもカードを追加する必要があります。詳細については、「UI Builder」を参照してください。
7. [360 度カードデータと設定の構成] タスクを完了します。
   このタスクを使用して、サポートされている 3 つのコンテキスト (アカウント、コンシューマー、および連絡先) について、各カードのデータ、表示、および可視化の設定を構成します。[以下 を構成 して確認または更新する] を選択します。

   • 取得するデータを決定するコンテキストテーブル、カード変数、およびクエリ条件。
   • カードに表示されるフィールドと列。
   • アクセスを特定のユーザーに制限するユーザーロール。

   注:

   • デフォルトのカード設定を上書きまたは変更するには、カード設定のクローンを作成し、必要に応じて変更して、デフォルト設定よりも高い順序を設定します。
   • ロール固有のエクスペリエンスを作成するには、カード設定レコードを作成し、コンテキストテーブルと変数を定義して、特定のロールとデフォルト設定よりも高い順序を設定します。
8. [ 360 度ビューの構成 ] タスクを完了します。
9. [ 構成] を選択して、UI ビルダーで Telecom Customer 360 レコードページのバリアントを開きます。
   注:

   Telecom Customer 360 レコードバリアントは読み取り専用に設定されます。基本構成を保持してアップグレードの競合を回避するために、Telecom Customer 360 レコードバリアントを直接編集しないでください。レコードバリアントのクローンを作成し、適切な順序を設定し、新しいバージョンのバリアント条件と対象者を更新します。詳細については、「UI Builder」を参照してください。
10. [Mark as Complete (完了としてマーク)] を選択します。

タスクの結果

カードが設定されると、カスタマーサービスエージェントは 通信事業カスタマー 360 アプリケーションの使用を開始できます。詳細については、「通信事業カスタマー 360ホームページ」を参照してください。

• 通信事業カスタマー 360変数を構成する
  データテーブル、クエリ条件、表示フィールドなど、各カードのプロパティを構成します。