発注書を作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • 発注書を作成することができます。発注書は、単体のベンダーから注文する資産を指定します。

    始める前に

    必要なロール：procurement_admin または procurement_user

    このタスクについて

    たとえば、組織はラップトップ 20 台またはサーバー 10 台を購入する発注書を作成することができます。発注書の情報は、注文された資産の物理的、財務的な追跡を可能にします。

    資産がすでに組織によって所有されている場合は、転送オーダーを使用することもできます。転送オーダーは、資産を購入する代わりに、あるストックルームから別のストックルームに資産を内部転送するために使用されるものです。たとえば、ニューヨークの会社のストックルームにボストンで必要としているラップトップが 5 台あるとします。ニューヨークのストックルームからボストンのストックルームにラップトップを移動する転送オーダーを作成します。

    発注書を作成すると、[受領伝票] 関連リストが発注書フォームに表示されます。受領伝票は、アイテムを受領したときに手動か自動で作成されます。[受領伝票] 関連リストには、発注書に関連のあるすべての受領伝票が表示されます。受領伝票が注文書に追加されると、注文書レコードのすべてのフィールドが読み取り専用になります。

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達 > 順序 > 発注書.
    2. [New (新規)] をクリックします。
    3. フォームに入力します。
      表 : 1. 発注書フィールド
      フィールド 説明
      番号 発注書を識別する一意の番号。
      期限 購買発に記載の総コストを支払わなければならない期限。
      ベンダー 発注書が発行されるサプライヤー。
      配送先 発注書のアイテムが配送されるストックルーム。
      注:
      このフィールドは必須ですが、Coupa でソフトウェアの要求を作成するときには影響しません。
      発注書日付 発注書が作成された日付。
      ステータス 発注書のステータス：[キャンセル済み]、[注文済み]、[受領済み]、[要求済み]、[一時停止]。
      アサイン先 発注書が割り当てられているユーザー。
      請求先 発注書の総コストの支払いを担当する場所。
      簡単な説明 発注書の簡単な説明。
      「全般」セクション
      出荷 発注書のアイテムを出荷するときに使用される出荷方法。
      期間 発注書支払い条件：、[請求日から 30 日以内]、[請求日から 90 日以内]
      配送料 [出荷] フィールドで指定された配送方法に対して支払われなければならない金額。
      総コスト 発注書のすべてのアイテムコストと配送料の合計。
      説明 発注書の内容の完全な説明。
      詳細セクション
      初期要求 発注書に記載のアイテムを必要とする要求のレコード番号。
      要求元 発注書に記載のアイテムを要求するユーザー。
      注:

      発注書でアイテムを要求するユーザーのメール ID またはメールアドレスは、Coupa と ServiceNow ServiceNow アプリケーションの両方で同じである必要があります。
      要求済み [要求元] フィールドのユーザーが発注書に記載のアイテムを要求した日付。
      注文済み 発注書フォームの [注文] ボタンがクリックされた日時。
      配送予定 発注書に関連付けられたアイテムが、[配送先] フィールドで指定されたストックルームに到着する予定の日付。このフィールドは、発注書の [ステータス] が [受領済み] または [キャンセル済み] の場合は編集できません。(このフィールドの詳細については、「Purchase order expected delivery date」を参照してください)。
      受領済み 発注書のステータスが [受領済み] に変更された日時。
      契約 発注書に記載のアイテムが注文されるベンダーとの契約のレコード番号。
      部門 発注書の支払いを担当する部門。
      予算番号 発注書に関連付けられた予算番号。
      ベンダーアカウント 発注書に関連付けられているベンダーアカウント。
    4. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    発注アイテムを追加して、このベンダーから発注するものを指定します。