簡易 アカウントライフサイクルイベント プレイブックタスクの構成

プレイブックを使用して、簡単なプレイブックタスクを構成できます。

始める前に

必要なロール：

• sn_acct_lc.agent
• 1 つ以上の プレイブック ロール。詳細は、「Playbooks roles」を参照してください。

このタスクについて

プロセスオートメーションデザイナーを使用して、 アカウントライフサイクルイベント プレイブックのタスクを追加、変更、削除できます。たとえば、[開発および自動化] レーンのいずれかのタスクを構成する場合は、次の手順を実行します。

手順

1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー.
2. アカウントライフサイクルオンボーディングプロセスを選択します。
3. [Development & Automation (開発と自動化)] レーンに移動し、[Setup Account Relationships (アカウントリレーションシップのセットアップ)] アクティビティを選択します。
4. [アクティビティのプロパティ] ウィンドウで、[ すべてのプロパティを表示 ] を選択し、[ 詳細] を選択します。
5. [全般] タブで、ラベルの名前と説明を入力します。
6. [開始時期] フィールドで、[ 前回を含む] を選択します。
   このオプションを使用すると、タスク内のすべてのアクティビティを並列に実行できます。
7. [自動化] タブを選択し、[ アカウントライフサイクルタスク ] テーブルを選択します。
8. このタスクのすべての必須フィールドと、 アカウントライフサイクルイベント プレイブックに入力する必要があるその他のフィールドを追加します。
9. [ 完了] を選択し、[ アクティブ化] を選択します。