成功ブループリントテンプレートの作成

事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。

始める前に

• 必要なロール:sn_acct_lc.success_template_owner、sn_acct_lc.success_template_approver
• sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplateシステムプロパティは True に設定する必要があります。

手順

1. テンプレートオーナー (sn_acct_lc.success_template_owner) ロールを持つユーザーとしてログインします。
2. 移動先 すべて > カスタマーサクセス > 成功目標テンプレート.
3. テンプレートの名前とタイトルを入力します。
4. [製品] ドロップダウンリストの [CMDB モデル] リストから、この成功目標が適用される製品を選択します。
5. [目標フレームワーク] セクションでは、次の操作を実行できます。
   • [ 必須] チェックボックスをオンにして、これをエンゲージメントの必須目標として設定します。
   • [ドライバー] フィールドの横にある アイコンをクリックして、このテンプレートの主要なドライバーを追加します。選択したドライバーは、関連する製品の健全性とリスクスコアを計算するために使用されます。

   注:

   成功目標が必須としてマークされている場合、関連する製品のエンゲージメントを作成するときに自動的に選択されます。
6. [保存] をクリックします。
   次のステップは、成果テンプレートを作成することです。
7. [ 成果テンプレート] 関連リストに移動し、[ 新規] をクリックします。
8. 結果テンプレートのタイトルと説明を入力します。
9. [結果の測定] セクションでは、以下を指定できます。
   • トラッキング方法:ドロップダウンリストから [メトリクス] または [手動 ] を選択します。
   • 単位:この結果の測定単位を選択します。
   • 必須:[ 必須] チェックボックスをオンにして、これをエンゲージメントの必須の結果として設定します。
10. [成果テンプレートを 保存 ] をクリックします。
    • [ ドラフト] ステータスの場合は、テンプレートを変更して変更できます。変更を行った後、[ 更新 ] をクリックして変更を更新し、保存します。
    • このプロセスに従って、複数の成果テンプレートを追加できます。
11. [ 公開] をクリックして成果テンプレートを公開し、[ 更新] をクリックします。
    • [公開済み] ステータスの成果テンプレートは変更できません。
    • [ キャンセル ] をクリックして、承認されていない成果テンプレートをキャンセルします。関連するすべてのタスクがキャンセルされ、進行状況が失われることを示すメッセージが表示されます。このテンプレートを使用しない場合は、[ はい ] をクリックします。
12. すべての成果テンプレートを作成して公開したら、[ 承認を要求] をクリックします。
    
    
    

    注:

    • [ 承認要求] オプションを使用して、 sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate プロパティが True に設定されている場合にのみ成功目標を公開できます。
    • 成功目標には、少なくとも 1 つの成果テンプレートを作成する必要があります。
    • 成功目標テンプレートの承認を要求する前に、すべての成果テンプレートを公開する必要があります。

    [ステータス] フィールドが [承認待ち] に更新されます。

次のタスク

成功ブループリントテンプレートの承認

成功ブループリントテンプレートの要求を承認するには、次の手順を実行します。

1. テンプレート承認者 (sn_acct_lc.success_template_approver) ロールを持つユーザーとしてログインします。
2. 移動先 すべて > カスタマーサクセス > 成功目標テンプレート.
3. [ 承認待ち ] ステータスのテンプレートを開きます。
   
   
   
4. [ 承認] をクリックしてテンプレートを承認します。ステータスが [ 承認済み] に更新されます。

   テンプレートを承認しない場合は、[ キャンセル ] または [ 却下 ] をクリックしてプロセスをキャンセルできます。キャンセルまたは却下された場合、ステータスは [ドラフト] に更新されます。

5. テンプレートが承認されたら、[ 公開 ] をクリックしてテンプレートを公開します。
   注:

   • テンプレートは公開後に変更できます。
   • [ 廃止] をクリックしてテンプレートを廃止します。廃止されたテンプレートは、エンゲージメントの目標と結果を定義するために使用できなくなりました。