アカウントオンボーディングの Impact Initiative を作成する

このオプションを使用して、アカウントオンボーディングジャーニーを正常に完了するための成功戦略を作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. 移動先: アカウントオンボーディングケース > すべて.
3. [新規] をクリックします。
4. [新規アカウントオンボーディングケースの作成] ページで、オンボーディングする顧客アカウントを選択し、[ 続行] をクリックします。
5. [ Impact Initiative を作成] をクリックします。
6. [カテゴリ] ドロップダウンフィールドで [オンボーディング] を選択し、[続行] をクリックします
7. [ オンボーディングケース] サブカテゴリを選択し、[ 新しいオンボーディングジャーニーを開始] アクティビティを選択します。
8. 顧客アカウントを選択し、説明と簡単な説明を入力し、製品を選択して、[ 完了] をクリックします。
   Impact Initiative が開始され、このアカウントに対して新しいオンボーディングジャーニーが開始されます。