成功ケースレコードの作成

成功ケースを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを指定します。成功ケースは、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客が監視できます。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

このタスクについて

成功ケースは通常、プロバイダーが顧客のタッチポイント、ステークホルダーの要求、またはエンゲージメントアクティビティをサポートするために実行する可能性のある、計画外の一連のアクションです。成功ケースは、目標や結果に関連付けられていない場合がありますが、成功ケースの性質と作成された理由に基づくことができます。成功ケースは、独自のケースタスクを持つケースタイプの形式です。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべての成功ケース をクリックし、[ 新規] をクリックします。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 成功ケースフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   エンゲージメント	成功ケースが関連するエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。
   連絡先	この成功ケースの主要な顧客連絡先。
   アサイン先	この成功ケースを処理する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   カテゴリ	この成功ケースに関連付けられているカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 ガイダンス アーキテクチャレビュー デモと POC トレーニング
   状況	成功ケースのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 進行中 一時停止 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	この成功ケースの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他の成功ケースと比較したこの成功ケースの優先度。次のいずれかを選択できます。 重大 高 中程度 低 非常に低い
   期日	成功ケースを完了させる必要のある日付。
   製品	成功ケースに関連付けられている製品。
   サービス定義	サービス定義は、ケースタイプと連携してさまざまなタイプのサービス要求を提供します。この機能を使用すると、製品とサービス、およびそれらのサービスをサポートするケースタイプ間の関連付けを作成できます。
   簡単な説明	この成功ケースの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
   ウォッチリスト	成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。
   作業メモ	この目標に関する内部メモ。
   追加コメント	顧客に提供する必要がある追加情報。

4. [ 保存] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。
   注:

   応答テンプレートを使用して迅速な応答を提供したり、ケースから関連情報をコピーして貼り付けたりすることができます。[ 応答テンプレート] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 Response templates」を参照してください。

次のタスク

• [ ディスカッション ] をクリックして、この成功ケースに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このイニシアチブのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックしてディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• Impact Initiative を作成する:「 Impact Initiative を作成する」を参照してください。