リスクポートフォリオダッシュボード

関連付けられているすべてのエンゲージメントのすべてのアクティブなリスク、上位のリスクカテゴリ、およびリスクスコープの全体像を取得します。

sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインし、次に移動します: ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ アクティブなリスクシグナル ] アイコンをクリックして、[アクティブなリスクポートフォリオの概要] ページを表示します。

次のスコアカードが表示されます。

• リスクシグナル:アクティブなリスクシグナルと影響を受ける契約額の合計数。リンクをクリックすると、すべてのリスクシグナルのリストにドリルダウンできます。
• スコープ別のリスクシグナル:アダプション、オンボーディングなど、エンゲージメントのスコープまたはステータス別に分類されたアクティブなリスクシグナル。
• 確率別のリスクシグナル:高、中、または低の確率でグループ化されたアクティブなリスクシグナル。
• 上位のリスクシグナルカテゴリ:ALE 選択肢レコードで定義されたリスクタイプに基づく、アクティブな上位のリスクシグナルカテゴリ。

次の操作を実行できます。

• チャートにカーソルを合わせると、リスクの数と、スコープ、確率、およびカテゴリ別のパーセンテージが表示されます。
• チャート内の特定のカテゴリをクリックすると、そのカテゴリ内のすべてのリスクのリストビューにドリルダウンできます。
• チャートをクリックすると、合計リスクのリストにドリルダウンできます。
• [ すべてのリスクシグナルを表示 ] をクリックして、すべてのリスクシグナルのリストにドリルダウンします。
• アイコンをクリックして、リスクシグナルを手動で作成します。「リスクシグナルを作成」を参照してください。

アクティブなリスクシグナルのリストが表示されます。このリストは、期日、優先度、可能性、または作成日でソートできます。[ すべてのリスクシグナルを表示] をクリックして、[すべてのリスクシグナル] ページを表示します。

[アクティブなリスクシグナル] セクションでは、以下を表示できます。

• すべてのアクティブなリスクシグナルのリスト。このリストをフィルタリングして、次のような特定の基準を満たすリスクシグナルを表示できます。
  • 今週の新規
  • 14 日後に期限
  • 期限切れ
  • 問題
  • 未対応
  • 自分にアサイン済み
  これらの各カテゴリの合計契約額が表示されます。選択した基準に一致する各リスクシグナルについて、影響を受ける契約値を表示することもできます。
• リスクシグナルごとに、次の詳細を表示できます。
  • 優先度
  • 期日
  • 状況
  • 確率
  • 契約値に影響があります
  • エンゲージメントタイトル

  アイコンをクリックして、手動で Impact Initiative を作成します。

  アイコンをクリックして、詳細レコードページにドリルダウンします。