エンゲージメントホームページ
このページには、内部および外部のステークホルダー、今後のタッチポイント、イニシアチブ、ブループリントなど、エンゲージメントに関する詳細情報が表示されます。
このページを表示するには、次の手順を実行します。
sn_acct_lc.ale_success_agentロールを持つユーザーとしてログインします。- 移動先 をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- 移動先 をクリックし、[ 番号 列] をクリックしてエンゲージメントレコードを開きます。成功ポートフォリオダッシュボードからこのページに移動することもできます。
次のオプションが使用可能です。
- ディスカッション:[ ディスカッション] をクリックして、このエンゲージメントに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このエンゲージメントのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックしてディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- 健全性をリフレッシュ:このエンゲージメントの健全性スコアを更新するには、このオプションをクリックします。
- Impact Initiative を作成する:次を参照してください。 Impact Initiative を作成する
- 内部プレイ: 内部プレイプレイブックの作成を参照してください。
- リスクシグナル:「 リスクシグナルを作成」を参照してください。
- 成功ケース: 成功ケースプレイブックの作成を参照してください。
- タッチポイント:「 タッチポイントを作成」を参照してください。
エンゲージメントレコードページには、次のタブが含まれています。
- 概要
- 健全性
- 成功ブループリント
- 更新と拡張
概要 (エンゲージメント)
このタブには、エンゲージメントの概要が表示されます。これには、次の詳細が含まれます。
- ヘッダー:ヘッダーセクションには、過去 6 週間のエンゲージメントの健全性スコアと前回のアクティブなタッチポイントが表示されます。
- エンゲージメントの詳細:契約の値、エンゲージメントのステージ、本番稼働日、関連付けられているアカウント、および更新日が表示されます。[編集] アイコンをクリックしてエンゲージメントの詳細を変更し、[ 保存] をクリックします。
- 顧客チーム:このエンゲージメントに指定した主要な顧客連絡先を表示します。この情報は、[該当する顧客チーム] の [関連アイテム] セクションにも表示されます。
- スクワッド:エンゲージメントに関連付けられたスクワッドメンバーを表示します。
- アカウントチーム:アカウントを処理するチームメンバー。この情報は、[該当するアカウントチーム] の [関連アイテム] セクションにも表示されます。
- 今後のタッチポイント:このエンゲージメントの今後のタッチポイントを表示します。リンクをクリックして、タッチポイントレコードページにドリルダウンします。
- リスクシグナルと問題:新規、期限切れ、高優先度、または未対応のリスクや問題を表示します。
- 作業アイテム:このセクションには、このエンゲージメントに関連付けられたアクティビティとタスクが表示されます。優先度または期日でリストをソートできます。[ 表示 ] ドロップダウンリストから次のいずれかのフィルターを選択することで、すべての作業アイテムを表示するか、特定のカテゴリに属するアイテムを表示できます。
- 内部プレイ
- 内部プレイタスク
- 成功ケース
- 成功イニシアチブ
- 成功タスク
このリストをさらにフィルタリングするには、[新規]、[ブロック済み] などの作業アイテムフィルターのいずれかをクリックして、リスト内の特定のアイテムを表示します。
健全性
このタブでは、現在の健全性スコアと過去 12 週間のエンゲージメントの健全性を確認できます。これは、注意が必要なギャップや問題を特定するのに役立ちます。[ 健全性をリフレッシュ ] をクリックして、更新された健全性スコアを表示します。
[インジケーター] セクションには、このエンゲージメントの健全性スコアを計算するために使用されるメトリクスが表示されます。「エンゲージメント健全性定義のセットアップ」を参照してください。各メトリクスについて、ターゲットスコア、重み付け、およびギャップの割合を指定します。[ ソート基準 ] オプションをクリックして、スコア、重み付け、ギャップでリストされたメトリクスをソートします。
成功ブループリント
このタブでは、このエンゲージメントに関連付けられた成功目標を表示できます。期日、開始日、主要連絡先、担当者、製品など、各成功目標の詳細の概要を表示できます。成功ブループリントが定義されていない場合は、[ 成功ブループリントの作成] をクリックします。成功ブループリントの作成手順については、「 成功ブループリントを作成 」を参照してください。次の操作を実行できます。
- ソート基準:目標の期日でリストをソートできます。
- ステータス別に表示:ドロップダウンリストからいずれかのステータスを選択します。次のいずれかを選択できます。
- すべて
- 進行中
- 一時停止
- クローズ済み
- 新規
- キャンセル
アイコンをクリックして、成功目標レコードページにドリルダウンします。
- イニシアチブロードマップを表示:このリンクをクリックすると、エンゲージメントの現在の健全性、ステージ、次の更新日など、エンゲージメントの詳細が記載された成功イニシアチブロードマップが表示されます。
更新と拡張
このタブでは、このエンゲージメントに関連付けられているすべてのアクティブな契約のリストを表示できます。各契約の詳細の概要を表示し、リンクをクリックして [契約] ページにドリルダウンできます。