で既存のボードまたはドキュメントにテンプレートを適用する CWM

事前定義されたテンプレートまたはカスタムテンプレートをワークスペース内の既存のボードまたはドキュメントに適用して コラボレーションワーク管理 プロセス全体の構造と形式の不整合を回避できます。

始める前に

• CWM でのボード作成
• CWM でのドキュメント作成

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. テンプレートを適用するボードまたはドキュメントを開きます。
3. ボード、ドキュメント、またはドキュメント内の単一ページにテンプレートを適用できます。

   選択肢	アクション
   ボードにテンプレートを適用	ボード ヘッダーから、その他のオプションアイコン ( を選択し、 テンプレートの適用 を選択します。 テンプレートセンターには、ボードテンプレートのみが表示されます。
   テンプレートをドキュメントに適用	ドキュメントヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( を選択し、[ テンプレートを適用] を選択します。 テンプレートセンターには、ドキュメントテンプレートのみが表示されます。
   ドキュメントページにテンプレートを適用	ページオプションから、[ページアクション] アイコン ( を選択し、[ テンプレートを適用] を選択します。 テンプレートセンターには、ドキュメントページテンプレートのみが表示されます。

4. 使用するテンプレートを見つけます。
   • 利用可能なテンプレートをオーナーでフィルタリングします。[タイプ] フィルターは、前の手順での選択に基づいて自動的に設定されます。
   • タイトルを使用してテンプレートを検索します。
5. オプション: [テンプレートアクション] メニュー (から [詳細を表示] を選択して、テンプレートの詳細を確認します。
   ボードテンプレートの場合、このテンプレートを適用した場合に得られるボードビューの数とカスタムタスクタイプの詳細を表示できます。また、このテンプレートで有効になっているリスト、ガント、カンバン、およびスプリント計画立案ビューの情報を確認することもできます。

   このテンプレートを適用すると、これらのビューの一部であるカスタム列のみが取り込まれます。

6. 適用するテンプレートカードから、[ 使用] を選択します。
   

タスクの結果

選択したテンプレートがボード、ドキュメント、またはページに適用され、テンプレートに従ってデータが表示されます。