プロジェクトの金銭的利益計画の作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • 金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    このタスクについて

    利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
    2. 必要なプロジェクトを開きます。
    3. [金銭的な利益計画] 関連リストで、[新規] を選択します。
      注:
      プロジェクトワークスペースの [財務 ] タブから金銭的利益計画を作成するには、[ 管理] を選択します。
    4. フォームで、フィールドに入力します。

      フィールドの詳細については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。

      注:
      プロジェクトまたはマイルストーンの日付を移動すると、利益計画がプロジェクトの開始日、終了日、またはプロジェクトマイルストーンの 1 つに関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、プロジェクトの日付変更の動作を制御します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。

    次のタスク

    [利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。