Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールする

プロジェクトサマリーメールをスケジュールして、 プロジェクトワークスペースでプロジェクトの最も重要な変更に優先順位を付けて追跡します。

始める前に

Email project summary スキルがアクティブであることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新する必要があります。

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

Email project summary スキルを使用すると、簡潔なプロジェクトサマリーを生成できます。プロジェクトの概要はメールで共有されます。プロジェクトマネージャーは、マイルストーン、リソースのアサイン、プロジェクト、プロジェクトタスクなどの重要な要素を監視できます。また、プロジェクトに優先順位を付け、プロジェクトサマリーメールを受信する頻度を決定することもできます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、任意のプロジェクトを開きます。
2. 計画ページで、その他のアクション アイコン ( ) を選択し、 プロジェクト サマリーの電子メール送信 を選択します。
3. [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルから、要件に応じて [頻度] を [週次]、[隔週]、または [月次] として選択します。
4. [この日を、週次または隔週の曜日、または月次周期の日付として] を選択します。
   注:

   メールでサマリーを送信するには、プロジェクトマネージャーのメール ID が必要です。

   [ 概要メールを無効にする] チェックボックスをオンにすると、概要メールを無効にすることができます。

5. リストから [ユーザー ] を選択します。
   • プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのデフォルトのメール受信者として自動的に設定されます。
   • 1 人または複数のユーザーを選択できます。sn_ppm_readロールを持つユーザー、またはプロジェクト情報の読み取りアクセス権または表示アクセス権を持つユーザーのみがユーザーリストに表示されます。
   • メールが受信者に送信されると、プロジェクトマネージャーは [宛先] リストに配置され、他のすべての受信者は [CC] リストに含まれます。
   • 機密プロジェクトの場合、プロジェクトを表示する権限を持つユーザーのリストに受信者を含める必要があります。
6. [ クリティカルパスタスクの変更を含める ] を選択して、プロジェクトタスクが [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルから直接 AI エージェントを監視できるようにします。
   クリティカルパスタスクの変更によってプロジェクトのタイムラインが遅れる可能性がある場合は、通知を受け取ることができます。これらの AI 主導のアラートは、リスクがエスカレートする前にアクションを実行するのに役立ちます。
7. [ スケジュール ] を選択して、プロジェクトのメール周期をスケジュールします。
   注:

   これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

   プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルは、プロジェクトのさまざまなスナップショットをさまざまなタイミングでキャプチャします。たとえば、週次スケジュールを選択した場合、スキルは今週のプロジェクトのスナップショットをキャプチャし、来週の別のスナップショットをキャプチャします。これらのスナップショットはバックエンドに保存されます。次に、 Now LLM サービス 2 つのスナップショットを比較し、注目すべき重要な変更 (マイルストーンの遅延や予算の増加など) を強調表示します。スキルは、これらの重要な更新のサマリーを作成し、プロジェクトレコードへのリンクを含むメールをプロジェクトマネージャーに送信します。プロジェクトサマリーにより、プロジェクトマネージャーは変更を手動で確認することなく、重要な更新について最新情報を得ることができます。

8. オプション: [スケジュール] を選択してスケジュールし、プロジェクトのサマリーをすぐに送信します。
   [スケジュールして送信] を選択すると、プロジェクトサマリーがすぐに受信され、選択した頻度に基づいてサマリーも受信されます。メールは、プロジェクトマネージャーとともに選択された受信者に送信されます。

プロジェクトサマリーメールをスケジュールする

週単位の頻度を選択し、月曜日 (2025-07-07 に該当する) を選択したとします。受信者を追加した後、[クリティカルパスタスク変更] チェックボックスをオンにして、プロジェクトタスクモニター AI エージェントを有効にしておきます。

• [スケジュール] を選択すると、プロジェクトサマリーは、2025-07-07 からプロジェクトが非アクティブになるまで毎週月曜日にお客様と受信者にメールで送信されます。
• [スケジュールして送信] を選択すると、最初のサマリーメールがすぐに届き、選択した頻度と日に応じたサマリーも届きます。

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