クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトに関する予測の表示と財務計画の管理
プロジェクトワークスペースの [財務] タブを使用して、プロジェクトのコストと利益を取得します。
クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。
始める前に
必要なロール：it_project_manager
このタスクについて
- 計画レベルの列をグループ化します。計画レベルとブレークダウンの両方の列を設定、ソート、展開、折りたたみ、およびフリーズします。
- フォームで計画を開かずに、コスト計画または利益計画のブレークダウン値をインライン編集します。インライン編集は、 月次ビューでのみ使用できます。
- プロジェクトのコスト計画と利益計画を作成します。
手順
- オプション:
フォームで追加フィールドを確認するか、計画の詳細を表示するか、比較データを再編成します。
- ベースラインを作成するか、利用可能なベースラインを比較するには、ベースライン情報アイコン (
) をクリックして、[新しいベースラインを作成] または [ベースラインを比較] オプションをそれぞれ選択します。財務ベースラインの比較画面では、先頭の 2 行にすべての値が機能通貨またはプロジェクト通貨で表示されます。プロジェクト通貨で値を表示するには、構成アイコン (
) をクリックし、[プロジェクト通貨でウィジェットを表示] ビューに切り替えます。[財務ベースラインの詳細] ペインには、選択された機能通貨とプロジェクト通貨が表示されます。
財務ベースライングリッドには、機能コスト、プロジェクト通貨でのコスト、実績、およびプロジェクト通貨での実績が表示されます。プロジェクト通貨はグリッドレベルで表示できます。このビューは、異なるプロジェクト通貨のサブプロジェクトのコスト計画がある場合に役立ちます。
- コスト計画または利益計画の詳細をフォームに表示するには、グリッドの [名前] 列にある情報
- コスト計画または利益計画の詳細を年次、四半期ごと、または月次の形式で表示するには、それぞれ [年]、[四半期]、または [月] ビューをクリックします。
- [財務の概要] セクションでウィジェットの表示を切り替えるには、ウィジェットアイコン () をクリックし、[ウィジェットを表示] オプションを選択します。
個々のウィジェット名を選択してウィジェットを表示します。選択をクリアすると、ウィジェットが非表示になります。
選択したフィールドの設定が保存され、[財務] タブを再度開くと利用できるようになります。
- グリッドの列を表示または非表示にするには、構成アイコン () をクリックしてフィールド名を選択します。
グループ化された列を非表示にすることはできません。デフォルトのグリッド列レイアウトにリセットするには、[デフォルト値にリセット] オプションを選択します。
- プロジェクトコストをプロジェクト通貨で表示するには、構成アイコン () をクリックし、プロジェクト通貨での金額を表示する 5 つのウィジェットを選択します。ウィジェットは、[プロジェクト通貨での合計計画コスト]、[プロジェクト通貨での予算コスト]、[プロジェクト通貨での実績コスト]、[プロジェクト通貨での予定リターン (Planned Return in Project Currency)]、および [プロジェクト通貨での利益] です。
通貨インジケーターでは、機能通貨とプロジェクト通貨の両方を表示できます。
[コスト計画] および [利益計画] タブの [財務の概要] グリッドビューでは、[プロジェクト通貨でのコスト]、[プロジェクト通貨]、[プロジェクト通貨での合計実績コスト] など、プロジェクト通貨に関連するすべてのアイテムが列見出しとして構成されます。
デフォルトでは、機能通貨列のみを表示できます。プロジェクト通貨列を表示するには、構成アイコン (
) をクリックして、アイテム列内のプロジェクト通貨列のチェックボックスをオンにします。異なるプロジェクト通貨のサブプロジェクトのコスト計画がある場合、[プロジェクト通貨でのコスト] フィールドの集計金額は空白になります。
- ベースラインを作成するか、利用可能なベースラインを比較するには、ベースライン情報アイコン (