戦略的計画 でのターゲットブレークダウン

ターゲットを短い期間 (月次など) にブレークダウンすると、各月のターゲット値を設定して、その特定の月次ターゲットに焦点を当てることができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定された [チェックイン頻度] と [ターゲット値分布] に基づいて自動的に作成されます。

ターゲットのチェックイン頻度は、[日次]、[週次]、[月次]、[四半期ごと]、または [年ごと] に設定できます。ターゲットのチェックイン頻度に基づいて、対応するターゲットブレークダウンが作成されます。たとえば、1 年間にわたるターゲットで [チェックイン頻度] が [月次] に設定されている場合、12 個の月次ターゲットブレークダウンが作成されます。計画ターゲット値は、ターゲットの [ターゲット値配布] 設定に基づいて、各ターゲットブレークダウンに自動的に設定されます。

注:

ターゲットブレークダウン機能は定性的ターゲットではサポートされていません。

次の例は、さまざまなターゲット配布タイプを持つターゲットに対してターゲット進捗状況を計算する方法を理解するのに役立ちます。

例 1:2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得する (非累積的に追跡)

この例では、2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を毎月 (非累積的に) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。

• 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
• 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 1200 に設定する
• ターゲットの [チェックイン頻度] を [月次] に設定します
• [ターゲット値分布] を [期間全体で均等に分割 (非累積)] に設定します

  このターゲット値分布は、最終ターゲット値が 12 の等しい値 (各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値) に分割され、最終的なターゲット値に集計されることを意味します。必要に応じて、後でそれぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を編集できます。

この場合、アプリケーションは 2025 暦年の 12 のターゲットブレークダウン (1 月、2 月,.........,12 月) を作成し、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を 100 に設定します (最終ターゲット値をターゲットブレークダウンの数で割った値)。

アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の月に達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、さらに 3 月に 100 個、4 月に 100 個取得した場合は、3 月と 4 月の両方のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。

アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値をメインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

例 2:2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得する (累積的に追跡)

この例では、2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を月次 (累積) で追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。

• 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
• 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 100 に設定する
• ターゲットの [チェックイン頻度] を [月次] に設定します
• [ターゲット値分布] を [期間全体に直線的に分散 (累積)] に設定します

  このターゲット値分布は、最終ターゲット値が 12 の計画ターゲット値に線形に分割されることを意味します (最後の月次ブレークダウンの値が最終ターゲット値と等しくなるようにします)。必要に応じて、後でそれぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を編集できます。

この場合、アプリケーションは 2025 暦年に対して 12 のターゲットブレークダウン (1 月、2 月,.........,および 12 月) を作成し、1 月、2 月,.........,、および 12 月のブレークダウンの計画ターゲット値をそれぞれ 100、200,........,および 1200 に設定します。

アプリケーションでは最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の月次ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、さらに 3 月に 100 個、4 月に 100 個取得した場合は、3 月と 4 月のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 300 と 400 を入力します。

アプリケーションでは、最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、メインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

目標の進捗状況をグラフィカルに視覚化

ターゲットのサイドパネルにある [進捗状況 ] タブでは、計画ターゲット値とブレークダウンの実際の値に基づいて、ターゲット進捗状況の傾向がグラフで可視化されます。[ 進捗状況 ] タブから、計画ターゲットを編集し、ターゲット実績のチェックイン履歴を表示することもできます。

ターゲットブレークダウンのメリット

ターゲットブレークダウン機能は、ある期間のターゲットを設定するが、ターゲットの進捗状況を日次、週次、月次、四半期ごと、年ごとなどの短い期間で追跡する場合に役立ちます。たとえば、開始値と最終ターゲット値がそれぞれ 0 と 1200 の年のターゲットを設定したとします。また、四半期ごとに 100 の月次ターゲットを設定するとします。この場合、ターゲットを月次ターゲットにブレークダウンし、各月のターゲット値を設定することで、特定の月次ターゲットに焦点を当て、それらの月次ターゲットに対して実績を更新できます。

ターゲットブレークダウン機能には、次のようなメリットがあります。

• 長期的なターゲットを日次、週次、月次、四半期ごと、年次などの短期的な間隔に分解して、進捗状況をより適切に追跡またはレポートできるようにします
• 必要に応じて、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を設定または変更します
• 各ターゲットブレークダウンの実際の値を更新し、メインターゲットの進捗状況を追跡する
• ターゲット全体ではなく、特定の短期ターゲット(ターゲットブレークダウン)に焦点を当てる
• 短期および長期のターゲットの進捗状況を累積的または非累積的に追跡する
• 計画されたターゲットに対するターゲットのプロセスの傾向を折れ線グラフまたは棒グラフで可視化します

チェックイン頻度が [なし] に設定されている場合の実際の値の計算方法

ターゲットのチェックイン頻度が [なし] に設定されている場合は、メインターゲットレコードの [ 実績累計 ] フィールドに実際の値を入力する必要があります。入力する実際の値は、ターゲットの期間に関係なく累積する必要があります。チェックイン頻度が [なし] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。

ターゲット自動化でのターゲットブレークダウン

ターゲットに対してターゲット自動化機能を有効にし、チェックイン頻度とターゲット値分布を設定した場合、ターゲット自動化機能によって、チェックイン期限に基づいてそれぞれのターゲットブレークダウンの実際の値が自動的に更新されます。ターゲットブレークダウンの実際の値が更新された後、その値はロールアップされ、メインターゲットの実際の値にロールアップされます。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。