Créer une définition de segment

Définissez des segments à utiliser avec les modèles de coûts et de budget.

Avant de commencer

Rôle requis : budget_admin ou cost_transparency_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer plusieurs segments dans la même table de transactions avec des conditions de filtre différentes. Par exemple, créez un segment pour les fournisseurs dans la table core_company où le champ Fournisseur est défini sur True, et un autre segment pour les clients dans la même table où le champ Fournisseur est défini sur False.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Modélisation financière > Administration > Segments.
   Vous pouvez également créer un segment à partir de l'onglet Définition des segments dans la console.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Définition des segments

   Champ	Description
   Nom du segment	Nom descriptif pour le nouveau segment.
   Table transactionnelle	Table de base de données pour les données de transaction à associer au segment.
   Champ primaire	Champ dans la table transactionnelle qui sert de source principale d'informations pour le segment.
   Utilisé par l'allocation des coûts	Case à cocher pour rendre le segment disponible pour la modélisation financière.
   Utilisé par la budgétisation	Case à cocher pour rendre le segment disponible pour la planification financière.
   Condition	Conditions qui peuvent être définies pour filtrer les enregistrements.
   Démarrage effectif de l'exercice	Début effectif de la période fiscale pour filtrer les enregistrements dans la configuration des allocations pour cette période fiscale. Utilisée par Financial Modeling.
   Fin effective de l'exercice	Fin effective de la période fiscale pour filtrer les enregistrements dans la configuration des allocations pour cette période fiscale. Utilisée par Financial Modeling.

4. Facultatif : Définissez une validité fiscale pour le segment de manière à inclure uniquement les enregistrements valides pour l'allocation.
   Pour afficher tous les comptes dans toutes les périodes fiscales, définissez les dates effectives de début et de fin de la période fiscale sur « aucun ».
   1. Exemple 1 : considérez « serveur » comme un segment.
      Pour filtrer les serveurs valides pour l'allocation, définissez la date de début de la période fiscale comme date d'installation et définissez la date de fin de la période fiscale comme date de mise hors service.
   2. Exemple 2 : pour afficher uniquement les projets actifs pour une période fiscale, utilisez les dates de début et de fin actives dans la table des projets.
5. Cliquez sur Envoyer.