Affecter une catégorie à un segment ou à un compte

À l'étape Configuration des allocations de la console, vous pouvez affecter des dépenses des catégories à des comptes dans la hiérarchie.

Avant de commencer

Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procédure

1. Faites glisser une catégorie vers un compte spécifique.

   Vous pouvez également sélectionner plusieurs catégories et les faire glisser vers un compte spécifique. Si une catégorie est allouée à un compte, la méthode d'allocation est toujours Allouer 100 %.

   Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs catégories. Cliquez sur l'icône Affecter une catégorie( ) qui contient les dépenses que vous souhaitez affecter à un seul compte ou à plusieurs comptes en effectuant les étapes suivantes :

   1. Sous Méthode d'allocation, sélectionnez Allouer à un compte.
   2. Sous Allouer au segment, sélectionnez un segment.
   3. Sous Allouer au compte, sélectionnez le compte de segment auquel vous souhaitez affecter toutes les dépenses dans les catégories sélectionnées.
   4. Par ailleurs, pour affecter les catégories sélectionnées à plusieurs comptes, sélectionnez l'option Plusieurs comptes par défaut sous Allouer au compte et cliquez sur Valider.

      La fenêtre Créer une règle d'allocation apparaît et affiche la liste des catégories sélectionnés ainsi que le compte sélectionné ou l'option permettant de choisir les comptes dans le segment sélectionné. Si vous ne souhaitez pas allouer un compartiment, sélectionnez-le et supprimez-le.

2. Faites glisser une catégorie vers un segment ou cliquez sur l'icône Affecter une catégorie ( ) pour affecter une catégorie à un segment.
   Vous pouvez affecter une catégorie à un segment à la fois. La sélection de plusieurs compartiments ne s’applique pas à l’affectation de segments. Si l'allocation de catégorie se fait à un segment, vous devez sélectionner la méthode d'allocation à partir de la liste de choix.

   Option	Description
   Égal	Les dépenses sont affectées aux comptes selon le même pourcentage.
   Manuel	Les dépenses sont affectées aux comptes selon un pourcentage spécifié. Saisissez les montants dans les champs Pourcentage.
   Pondéré	Les dépenses sont affectées aux comptes à l'aide d'une mesure pondérée. Si la mesure est configurée avec Poids total, vous ne pouvez pas fractionner un compartiment à l’aide de cette mesure pondérée.

3. Dans la liste de choix Diviser entre, sélectionnez un segment.
4. Si vous avez sélectionné une méthode pondérée, sélectionnez une mesure préconfigurée dans la liste de choix Diviser à l’aide de mesures .
   Les seules mesures disponibles sont celles qui spécifient les segments parent et enfant.
5. Cliquez sur Créer.
6. Pour savoir comment le montant de la catégorie a été distribué précédemment aux segments ou à un compte, cliquez sur le nom de la catégorie.
   La catégorie s'ouvre dans une fenêtre contextuelle et un message apparaît dans la partie supérieure de la fenêtre. Le message affiche la méthode d'allocation par laquelle le montant de la catégorie a été distribué et le nom du segment auquel le montant a été affecté. Si l'affectation est effectuée par la méthode Allouer au compte, le message affiche également le nom du compte et le pourcentage d'allocation.

   Figure 1. Exemple de message des informations sur l'affectation de la catégorie