Fonctionnalité héritée - Utiliser la console de planification pour lancer un plan budgétaire

Une fois que vous avez configuré la définition du processus budgétaire, vous pouvez lancer un budget. Ouvrez la période budgétaire. Utilisez la console de planification financière, sélectionnez la période fiscale et la définition du plan budgétaire, puis générez une tâche budgétaire.

Avant de commencer

Rôle requis : itfm_plan_analyst

Un analyste financier informatique génère une tâche pour chaque planificateur. Le planificateur peut afficher les tâches qu’il possède en accédant à Planification financière > Mes tâches.

Procédure

1. Accédez à la Planification financière > Console.
2. Sélectionnez la période budgétaire pour laquelle vous planifiez dans la liste de choix en haut à droite de la console.
   Vous pouvez également créer une période budgétaire et l'ouvrir pour la rendre disponible pour la budgétisation.
3. Sélectionnez la définition du plan budgétaire dans la liste de sélection.
4. Cliquez sur Générer la tâche.

   Si le plan n'existe pas et qu'il existe une tâche de plan pour la période fiscale sélectionnée, cliquer sur le bouton Générer la tâche a pour effet de créer un plan pour chaque clé de plan. La clé de plan associée au planificateur n'est prise en compte que lors de la génération du plan. La tâche budgétaire générée est à l'état Brouillon.

5. Ouvrez un enregistrement de tâche budgétaire à partir de la liste de budget afin de l'examiner et de le mettre à jour si nécessaire.
   En tant qu'analyste financier informatique, vous pouvez ajouter une note au planificateur dans le champ Notes de travail.
6. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
7. Cliquez sur Publier pour publier les tâches.
   Définissez une Date de début et une Date de fin comme date limite pour le plan dans la fenêtre contextuelle Publier les tâches de planification qui apparaît.
8. Cliquez sur Créer.
9. Cliquez sur la Vue du plan.

   Pour masquer des colonnes de la vue, cliquez sur l'icône Configuration .

   Les colonnes d'élément sont restituées à partir de la table Définition du budget [itfm_plan_definition]. Masquer ou afficher une colonne d'élément ne met pas à jour la table. Les colonnes groupées ne peuvent être masquées.
10. Cliquez sur la Vue VTB.
11. Affichez les tâches budgétaires par état.
    Si le planificateur avait promu le plan, le plan se trouve alors dans la colonne Approbation en attente. Si nécessaire, vous pouvez examiner le plan et faire une recommandation.
12. Pour faire une recommandation sur le budget, cliquez sur la tâche dans la colonne Approbation en attente.
13. Ajoutez un commentaire dans le champ Ajouter une description.
14. Fermez la fenêtre contextuelle de la tâche budgétaire.
15. Faites glisser le plan vers la colonne En attente d'entrée.
    Une fois que le planificateur a mis à jour et promu le plan, l'état de la tâche passe à Approbation en attente.
16. Si le planificateur met à jour le plan avec votre recommandation et si le montant budgétisé atteint la cible, déplacez le plan vers la colonne Approuvé.
    Le plan budgétaire est approuvé.

Que faire ensuite

En tant que planificateur, vous pouvez mettre à jour et promouvoir vos plans auprès du service financier.