Créer une tâche de projet à partir d'un projet

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 9 minutes de lecture

    • Créez des tâches à partir du formulaire Projet. Les champs s'affichent lorsque Gestion des portefeuilles de projets est actif et que le formulaire Projet se trouve dans la Vue de base. Configurez le formulaire pour afficher les champs.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Projet > Projets > Tout.
    2. Sélectionnez le projet dans la liste.
    3. Dans la liste connexe Tâches de projet, cliquez sur Nouvelle.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Tâche de projet
      Champ Description
      Brève description Brève description de la tâche de projet.
      Numéro Nombre généré par le système dont le préfixe peut être configuré.
      État

      État de la tâche de projet.

      L'état se met à jour automatiquement en fonction de l'écart entre la date de fin planifiée de la tâche et la date actuelle. La couleur de l'état change à mesure que la date de fin planifiée approche :
      • Vert : le nombre de jours avant la date de fin prévue pour la tâche de projet est supérieur au nombre de jours ouvrables de décalage que vous avez défini.
      • Jaune : le nombre de jours avant la date de fin prévue pour la tâche de projet est inférieur au nombre de jours ouvrables de décalage que vous avez défini.
      • Rouge : la date de fin prévue pour la tâche de projet a dépassé les jours ouvrables de décalage que vous avez définis.
      Le décalage par défaut pour le calcul de l'état est de 3 jours ouvrables. Vous pouvez mettre à jour la propriété com.snc.ppm.yellow_status_duration afin de modifier la durée du décalage. Votre calendrier de projet détermine les jours ouvrables.
      Important :
      L'état de la tâche de projet n'affecte pas l'état global du projet, ce qui signifie que l'état de la tâche de projet ne se répercute pas sur le projet. En outre, l'état des tâches enfants n'affecte pas l'état de la tâche parente.

      Exécutez la tâche planifiée Update Active Project Task Status pour mettre à jour l'état de vos tâches existantes. Cette tâche planifiée s'exécute quotidiennement par défaut, mais vous pouvez également l'exécuter à la demande.

      Si vous ne souhaitez pas que l'état d'une tâche se mette à jour automatiquement, vous pouvez le modifier manuellement. Modifier manuellement l'état remplace la mise à jour automatique et l'exécution de la tâche planifiée ne modifie pas l'état de la tâche de projet.

      Remarque :
      configurez la propriété com.snc.status_process_planned_task_entities pour inclure ou exclure des types de tâches pour les mises à jour d'état automatiques.
      État de remplacement Indique si l'état de la tâche de projet est mis à jour manuellement. Par défaut, cette case est décochée. Lorsque vous modifiez manuellement le champ État, cette case est cochée.
      État État actuel du projet. Les états incluent : En attente, Ouvert, Travail en cours, Fermé terminé, Fermé incomplet, Fermé ignoré.

      Cet état est automatiquement répercuté à partir des tâches de projet. Pour en savoir plus, voir Calcul de projet et Calculs des tâches cumulatives parent-enfant.
      Description Description détaillée de la tâche de projet.
      Affectée à Utilisateur affecté à la tâche de projet. Les conditions suivantes s'appliquent :
      • Si un groupe d'affectation est défini, seuls les utilisateurs de ce groupe d'affectation apparaissent dans la liste de recherche.
      • Si des compétences sont définies, seuls les utilisateurs ayant ces compétences apparaissent dans la liste de recherche.
      • Si aucun groupe d'affectation ou aucune compétence ne sont définis, seuls les utilisateurs disposant d'un rôle d'utilisateur pour l'application Gestion des projets apparaissent dans la liste de recherche.
      • Les utilisateurs disposant du rôle timecard_user apparaissent également dans la liste de recherche.
      Groupe d'affectation Groupe d'utilisateurs affecté à la tâche de projet.
      Liste des délégataires supplémentaires Utilisateurs supplémentaires affectés à la tâche de projet.
      Pourcentage terminé Pourcentage du travail terminé sur la tâche de projet.
      Tableau 2. Onglet Détails
      Champ Description
      Jalon Option pour convertir la tâche en jalon.
      Jalon clé Option pour convertir la tâche en jalon clé.
      Autoriser les dates en dehors du calendrier Indique si la tâche de projet peut ou non démarrer et se terminer pendant une journée hors calendrier (en dehors du calendrier classique du projet), par exemple le week-end. Une tâche hors calendrier peut commencer à n'importe quelle heure de la journée et n'importe quel jour de la semaine.

      Par exemple, si vous utilisez le calendrier de projet du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00 et qu'une tâche de projet d'une durée de 2 jours doit commencer le samedi, alors la planification d'une tâche hors calendrier est autorisée pour qu'elle commence le samedi et se termine le dimanche. De même, si une tâche d'une durée de 3 jours commence le vendredi, alors une tâche hors calendrier se terminera le dimanche, au lieu de se terminer le mardi.

      L'option n'est pas activée pour une tâche parente. La valeur de ce champ sur la tâche parente est dérivée des tâches enfants.

      Remarque :
      • Il n'y a aucune différence entre une tâche hors calendrier et une tâche dans le calendrier si aucun calendrier n'est défini au niveau du projet.
      • 1 jour correspond à 8 heures pour une tâche dans un calendrier normal et à 24 heures pour une tâche hors calendrier.
      Tableau 3. Onglet Dates
      Champ Description
      Date de début prévue Date et heures estimées de début de la tâche de projet. Vous pouvez modifier cette date lorsque la Contrainte temporelle est Démarrer à une date spécifique, Démarrer au plus tôt leou Démarrer plus tard le.

      Si le type de contrainte est Démarrer dès que possible ou Démarrer au plus tard le, modifier la date de début planifiée d'une tâche modifie le type de contrainte vers Démarrer au plus tôt le.
      Date de fin planifiée Date et heures estimées de fin de la tâche de projet.

      Pour un projet manuel, toute mise à jour de la date de début réelle ne met pas à jour la date de fin planifiée de la tâche de projet. L'activation de la propriété de projet Activer la modification de la date planifiée selon la date réelle pour un projet manuel met à jour la date de fin planifiée selon la date de début réelle et la durée planifiée.
      Durée estimée La durée estimée (de l'heure de début à l'heure de fin) de la tâche de projet.
      Effort planifié Estimation du temps nécessaire pour terminer cette tâche. Après avoir ajouté des tâches enfants, ce champ devient un calcul cumulé en lecture seule et remplace toute saisie antérieure que vous avez effectuée.
      Date de contrainte Un champ en lecture seule qui détermine la date de début des tâches ayant pour contrainte Démarrer au plus tôt le, Démarrer au plus tard le et Démarrer à une date spécifique. Utilisez le lien connexe Déplacer le projet pour modifier cette date. Pour en savoir plus, voir Modifier la date de début planifiée d'un projet.
      Date de début initiale Date et heure initialement planifiées pour le début de la tâche.
      Date de début réelle Date à laquelle la tâche de projet a commencé. La tâche est définie sur Travail en cours lorsque la date de début réelle est renseignée.

      Lorsque vous modifiez l'état ou le pourcentage d'achèvement de la tâche, les dates réelles sont automatiquement remplies avec la composante de date copiée à partir des dates planifiées.

      Lorsque vous renseignez les dates de début et de fin réelles, la composante temporelle dans les dates réelles est définie par défaut sur la composante de date dans les dates planifiées lorsque le champ Dériver la composante de temps à partir des dates planifiées du formulaire Projet est défini sur True.
      Date de fin réelle Date à laquelle la tâche de projet s'est terminée. La tâche est définie sur Fermée terminée lorsque la date de fin réelle est renseignée.
      Durée réelle Durée de la tâche de son début à sa fin. Comme pour la durée planifiée, la durée réelle affiche la durée totale de la tâche.
      Effort réel Nombre réel d'heures facturées par les ressources sur cette tâche de projet. Si vous utilisez l'application Carte de pointage Management, la valeur du champ est extraite automatiquement de l'application. L'application calcule l'effort réel sur la tâche en prenant le temps total travaillé à partir de toutes les cartes de pointage approuvées de toutes les ressources qui ont travaillé sur la tâche.
      Contrainte horaire Lorsque la tâche de projet commence :
      • Démarrer dès que possible : la tâche commence dès que possible, en fonction des relations et dépendances. Les dates de ces tâches sont dérivées de la date de contrainte du projet.
      • Démarrer à une date spécifique : la tâche commence à une date que vous spécifiez. Les dépendances de tâches ne sont pas prises en compte pour le calcul de la date.
      • Démarrer au plus tôt le : la tâche commence à la date de contrainte ou après.
      • Démarrer au plus tard le : la tâche commence à la date de contrainte ou avant. La date de début est déterminée par les relations et les dépendances.
      Remarque :
      si le champ Calcul du formulaire Projet est défini sur Manuel, vous ne pouvez pas modifier le type de contrainte pour ces projets. Pour modifier le type de contrainte, passez le projet en mode Automatique.
      Date de fin d'origine Date et heure initialement planifiées pour la fin de la tâche.
      Tableau 4. Onglet Notes
      Champ Description
      Activité / Notes de travail / Commentaires supplémentaires Informations sur les jalons, les obstacles rencontrés ou les modifications à mesure que le projet progresse. Saisissez les notes ou commentaires dans le champ Activité et cliquez sur Commentaires supplémentaires ou Notes de travail. Le texte apparaît dans le flux.
      Tableau 5. Onglet Liste de vérification
      Champ Description
      Liste de vérification Liste de vérification permettant de suivre les éléments qui doivent être terminés pour la tâche.
    5. Cliquez sur Soumettre.

    Résultats

    La nouvelle tâche apparaît dans la liste connexe Tâche de projet du formulaire Projet. Si des carte de pointage sont en cours d'utilisation, l'application crée une carte de pointage pour la ressource.

    Que faire ensuite

    La valeur du champ Pourcentage d'achèvement est liée au champ État de l'application v3. Si vous modifiez le pourcentage d'achèvement de 0 à toute autre valeur, l'état de la tâche passe à Travail en cours lorsque vous sauvegardez ou mettez à jour l'enregistrement. De même, si vous basculez l'état de la tâche sur Fermée terminée, le champ Pourcentage d'achèvement est défini sur 100 et passe en lecture seule.

    Si vous modifiez l'état d'une tâche de projet de Travail en cours à Fermée ignorée ou Fermée incomplète, le champ Pourcentage d'achèvement conserve la valeur actuelle et passe en lecture seule.

    Le champ Pourcentage d'achèvement apparaît dans le diagramme de Gantt pour les tâches parentes sous la forme d'une barre de couleur claire (désignant la partie de la tâche qui est terminée). La barre chevauche la barre sous-jacente plus sombre (désignant l'ensemble de la tâche). Par exemple, un projet de démonstration est terminé à 5,41 %, comme indiqué dans une fenêtre contextuelle. La tâche Phase 1 est terminée à environ 50 % (non affichée dans la fenêtre contextuelle).

    La liste Tâches de projet et la liste connexe Tâches de projet du formulaire Projet comprennent un champ Dépendance. Toutes les dépendances d'une tâche, telles qu'une tâche parente, sont affichées dans ce champ. Cliquez sur un enregistrement de dépendance. Voir Dépendances par rapport au prédécesseur dans la console de planification pour une description de ce que vous voyez dans cette colonne.