Suivre l'évolution d'un portefeuille

Après avoir confirmé un scénario pour terminer la planification d'un portefeuille, suivez l'évolution du portefeuille. Vous pouvez également surveiller l'état des coûts, des ressources, du calendrier et du champ d'application pour l'année fiscale ou la fenêtre de planification sélectionnée pour le portefeuille.

Avant de commencer

Rôle requis : it_portfolio_manager

Procédure

1. Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ.

   Emplacement	Étapes
   Depuis le navigateur d'application	Accédez à la Tout > Projet > Portefeuilles > Console de Planification de portefeuille. Dans la liste de choix Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
   Depuis la liste de portefeuilles	Accédez à la Tout > Projet > Portefeuilles > Tout. Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification. Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille.

2. Dans la console de planification des portefeuilles, cliquez sur l'onglet Suivre.
   L'état des projets et des demandes est affiché dans l'onglet Affichage de la chronologie avec un diagramme de Gantt dans le temps et un onglet KPI.
3. Suivez l'évolution de votre portefeuille en examinant l'état des principaux paramètres dans l'onglet Affichage de la chronologie.
   • Consultez des détails tels que les coûts planifiés et réels, l'écart, les dates planifiées et de fin, ainsi que les priorités des demandes et des projets sélectionnés.
   • Identifiez les projets qui dépendent les uns des autres en affichant les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille. Pour plus d'informations, voir Examiner les dépendances externes entre les projets.
   • Suivez l'état actuel d'un projet individuel en consultant le dernier rapport d'état de projet en sélectionnant l'option Rapport d'état.
   • Suivez l'évolution des tâches d'un projet individuel du portefeuille à l'aide de l'option Console de planification. Cette option est disponible dans le menu contextuel d'un projet.
4. Vérifiez les informations relatives à l'état, telles que l'intégrité globale, la planification, le coût, les ressources et le champ d'application de tous les projets sélectionnés dans le portefeuille depuis l'onglet KPI du projet.
   Le rapport d'état le plus récent créé pour un projet contient ces informations. Pointez vers un indicateur d'état pour afficher les commentaires saisis par le gestionnaire de projet pour le KPI.

   Remarque :

   la présence d'une icône X grise icône Aucun commentaire) en regard d'un KPI de projet indique que le gestionnaire de projet n'a pas saisi de commentaire à ce sujet dans le rapport d'état.
5. Examinez les informations relatives aux coûts et aux ressources dans les graphiques Coût (budget/ valeur réelle) et Ressource (allouée/ réelle).
   • Consultez la comparaison des coûts réels de tous les projets sélectionnés du portefeuille avec le coût planifié indiqué dans le graphique Coût (budget/ valeur réelle). Le coût réel des projets résulte des lignes de dépense.
     Remarque :

     le graphique Coût (budget/ valeur réelle) n'est pas disponible pour la planification de type pluriannuel.)

   • Vous ne pouvez afficher que les données Capex ou Opex (ou les deux) en sélectionnant l'option respective dans la liste.

   • Vérifiez l'utilisation des ressources allouées en consultant la comparaison du temps réel passé par les ressources sur toutes les tâches de projet avec les heures de ressources allouées à l'exécution des projets et des demandes sélectionnés du portefeuille affiché dans le graphique Ressource (allouée/ réelle). Le temps réellement passé provient des cartes de pointage traitées des projets.
6. Suivez les risques, les problèmes, les décisions, les actions et les demandes de changement de projet pour tous les projets sélectionnés du portefeuille en accédant aux onglets Risques, Problèmes, Décisions, Actions et Changements.