Convertir un enregistrement RIDAC (risque, problème, décision, action et demandes de modification) en un autre pour un projet

Convertissez un enregistrement RIDAC (risque, problème, action, décision et demande de modification) en un autre, dans cet ordre, pour conserver les informations de l'enregistrement au lieu d'avoir à créer un nouvel enregistrement manuellement tout en suivant plus facilement le problème.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous convertissez un enregistrement RIDAC, les valeurs des champs Brève description, Demandeur et Affecté à sont transférées vers le nouvel enregistrement.

Vous pouvez également choisir de fermer l'enregistrement parent automatiquement lors de la création du nouvel enregistrement, au lieu de le fermer manuellement.

Vous pouvez aussi afficher la liste consolidée de tous les enregistrements RIDAC convertis à l'aide du lien connexe Afficher RIDAC sur le formulaire Projet et Afficher RIDAC dans l'Application Navigator du module Projet.

Procédure

1. Accédez à la Projet > Projets > Tout.
2. Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez convertir un enregistrement de risque, de problème, de décision, d'action ou de demande de modification en un autre enregistrement RIDAC.
3. Depuis la liste connexe du formulaire Projet, cliquez sur l'enregistrement de risque, de problème, de décision, d'action ou de demande de modification pour ouvrir la vue du formulaire.
4. Cliquez sur le lien connexe Convertir en RIDAC dans le formulaire.
5. Facultatif : Dans la liste Sélectionner le type de tâche de la boîte de dialogue Convertir, sélectionnez l'enregistrement RIDAC vers lequel vous souhaitez convertir l'enregistrement sélectionné.
   Par exemple, si vous souhaitez convertir un risque en problème, vous devez sélectionner Problème.
6. Facultatif : Modifiez le texte copié à partir de l'enregistrement parent dans le champ Brève description.
7. Facultatif : Modifiez l'affectation par défaut copiée à partir de l'enregistrement parent dans le champ Affecté à en cliquant sur l'icône Recherche ( ) et en sélectionnant un autre utilisateur.
8. Facultatif : Si vous souhaitez fermer l'enregistrement RIDAC parent lors de la création du nouvel enregistrement, sélectionnez l'option Fermer l'enregistrement parent.
   L'étiquette de l'option Fermer l'enregistrement parent change en fonction du type de l'enregistrement parent. Par exemple, si l'enregistrement parent est un risque et que vous le convertissez en problème, l'option de fermeture d'enregistrement apparaîtra comme Fermer le risque.
9. Cliquez sur OK.