Créer une carte de ressources

Créez une carte de ressources personnalisée pour afficher les ressources et les tâches non affectées, et travaillez sur le mappage des ressources pour vos portefeuilles persistants et ciblés.

Avant de commencer

Rôle requis : resource_manager

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la gestion des ressources.
2. Sélectionnez le bouton Nouvelle carte de ressources (
3. Entrez les détails suivants.

   Champ	Description
   Nom	Nom unique de la carte de filtre. Nommez la carte de ressources en fonction de l’objectif et de la condition de filtre pour identifier facilement votre vue et y accéder.
   Filtrer par	Ressource : filtrez et affichez les ressources en fonction de leurs attributs de planification primaires. Type de travail : filtrez et affichez les ressources travaillant sur une demande, un projet ou une épopée et leurs détails respectifs.
   Date de démarrage	Sélectionnez la date de début dans la plage de dates requise pour afficher les ressources.
   Date de fin	Sélectionnez la date de fin dans la plage de dates requise pour afficher les ressources.
   Description	Entrez une description expliquant votre vue de carte de ressources.

   Par défaut, la plage de dates est définie sur six mois à compter de la date d’aujourd’hui. La plage de dates maximale est de 3 ans à partir de la date de début sélectionnée.
4. Sélectionnez Suivant.
5. Créez une condition de filtre pour afficher un ensemble personnalisé de ressources.
   La condition par défaut est définie pour afficher tous les utilisateurs actifs.

   Conseil :

   Enregistrez une condition de filtre à l’aide de l’option Enregistrer le filtre ( ) et nommez le filtre pour l’identifier facilement ultérieurement. La prochaine fois que vous créerez une carte de ressources, vous pourrez sélectionner l’un de vos filtres enregistrés dans la liste Utiliser les filtres existants et le personnaliser davantage.
6. Sélectionnez Confirmer.

   

   Remarque :

   Vous pouvez modifier les détails de la carte et la condition de filtre à l’aide de l’icône de modification ( sur le tableau des ressources.

Résultats

Une vue de tableau des ressources avec la liste des ressources correspondant à la condition de filtre avec leurs allocations de travail, les projets sur lesquels elles travaillent et l’état d’affectation est affichée.

Que faire ensuite

Activez le bouton à bascule Tâches non affectées et créez une condition de filtre pour afficher les tâches non affectées dans la barre d’état inférieure Tâches non affectées.

Pour en savoir plus sur le filtrage et l’affichage des travaux non affectés et sur la gestion des affectations de ressources, reportez-vous à la section Afficher, allouer et approuver le travail non affecté à l’aide de Espace de travail de la gestion des ressources.