Créer un Microsoft PowerPoint modèle

Configurez le Exporter au format PowerPoint complément dans votre Microsoft PowerPoint pour interagir avec votre instance et extraire les données nécessaires pour générer et télécharger vos rapports d’état. Créez votre propre modèle personnalisé avec les données requises pour générer un rapport, en fonction des besoins de votre organisation en matière de génération de rapports.

Avant de commencer

• Laissez-nous connecter votre instance au à l’aide de la connexion au Microsoft PowerPoint complément et créer un modèle Planification de portefeuille pour générer un rapport pour les détails de l’épopée.
• Rôle requis : sn_ppt_export.ppt_user

Procédure

1. Ouvrez votre Microsoft PowerPoint application et sélectionnez l’icône du ServiceNow complément ( ) dans l’onglet Accueil .
   Un panneau latéral s’affiche avec une option de connexion pour accéder à votre ServiceNow instance.
2. Sélectionnez Se connecter.
3. Entrez les informations d’identification de votre ServiceNow instance et sélectionnez Se connecter.
   Une invite contenant les détails de votre instance s’affiche.
4. Vérifiez les détails de votre instance et sélectionnez Autoriser.
   La page de destination du complément s’affiche sur le panneau latéral.

   

5. Sélectionnez Rapport de portefeuille personnel dans la liste Type.
   Sélectionnez le type de données que vous souhaitez renseigner.

   • Texte : entrées de texte de la table parente. Exemple : nom du portefeuille, nom du propriétaire, etc.
   • Table : entrées de table mappées à l’aide de tables connexes.
   • Répéteur : permet de renseigner des détails supplémentaires pour chacun des enregistrements sélectionnés.
   • Graphique linéaire et à barres : entrées de graphique mappées à l’aide d’éléments scriptés.

   Remarque :

   Lors de la création d’un modèle, vous pouvez :

   • Modifiez la taille et la couleur de police des valeurs de jeton afin qu’elles soient identiques dans votre rapport d’état.
   • Déplacez-vous autour du jeton pour les placer dans un format requis.
   • Ajoutez les logos de votre entreprise ou de votre organisation sur les diapositives.
   • Redimensionnez les jetons du graphique selon vos besoins.
6. Pour renseigner le nom du portefeuille sur la première diapositive :
   1. Sélectionnez Texte dans le type de données.
   2. Filtrez la liste Colonne pour localiser le nom et sélectionnez-le. Une valeur de jeton représentant le nom du portefeuille est générée dans la zone de texte vide suivante.
   3. Sélectionnez le bouton Copier le texte pour copier le jeton.
   4. Collez le jeton sur la diapositive.

   

   Ajoutez une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint, insérez un tableau avec trois colonnes et deux lignes pour générer les épopées avec leurs numéros, leur état et leur date d’échéance.

7. Pour renseigner les détails des épopées tels que les numéros, l’état et la date d’échéance :
   1. Dans la page de destination du complément, sélectionnez Table dans la liste Données.

      Utilisez le bouton Retour ( ) pour revenir à la page de destination du complément.

   2. Sélectionnez Epic (Épopée ) dans la liste Table connexe.
   3. Dans la liste Table connexe (facultatif), sélectionnez une table associée à l’épopée.
   4. Sélectionnez le nombre de lignes que vous souhaitez remplir. Par défaut, cinq lignes sont sélectionnées.

      Vous pouvez sélectionner un minimum d’une ligne et un maximum de 10 lignes.

   5. Utilisez l’icône de filtre pour afficher tout filtre existant ou pour définir une condition afin de renseigner les données.

      Ici, nous sélectionnons les épopées qui sont à l’état Prêt ou Travail en cours avec une date limite le 30 avril.

   6. Sélectionnez Suivant.
   7. Sélectionnez Nombre dans la liste Colonne.
   8. Copiez la valeur du jeton et collez-la dans la table.
   9. De même, copiez et collez les valeurs de jeton des champs État et Affecté à à partir de la liste Colonne.

      

   Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint.

8. Pour renseigner les détails requis de chacun des enregistrements sélectionnés :
   1. Dans la page de destination du complément, sélectionnez Table dans la liste Données.

      Utilisez le bouton Retour ( ) pour revenir à la page de destination du complément.

   2. Sélectionnez Répéteur dans la liste Données.
   3. Sélectionnez Epic (Épopée ) dans la liste Table connexe.
   4. Ajoutez le filtre requis à l’aide de l’option de filtre et sélectionnez Suivant.
   5. Sélectionnez les champs requis pour copier et coller le jeton sur la diapositive.
   6. Copiez et collez le jeton de répéteur dans la diapositive
      Remarque :

      Le jeton de répéteur ne génère aucune valeur dans le rapport d’état.

   

   Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint.

9. Pour renseigner un graphique linéaire ou à barres :
   1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Graphique linéaire ou Histogramme dans la liste Données.

      Utilisez le bouton Retour ( ) pour revenir à la page de destination du complément.

   2. Dans la liste Sélectionner un graphique (défini à l’aide d’éléments scriptés), sélectionnez un graphique que vous souhaitez remplir pour votre rapport, puis sélectionnez Suivant.
   3. Sélectionnez le bouton Copier dans le presse-papiers pour copier le jeton du graphique.
   4. Collez le jeton sur une diapositive.

   

10. Enregistrez le fichier au format .pptx dont la Microsoft PowerPoint taille ne dépasse pas 15 Mo.
    Remarque :

    L’application Exporter au format PowerPoint pour la Gestion stratégique des portefeuilles est fournie avec des modèles par défaut que vous pouvez utiliser pour générer des rapports et considérer comme référence pour créer des modèles.