Compléter un plan de ressource à partir d'un projet, d'une console de planification ou d'un enregistrement de demande

Si un projet ou une tâche de projet est marqué Fermé, le gestionnaire de projet peut compléter les plans de ressource allouées associés. De même, le gestionnaire de demandes peut compléter des plans de ressource futurs pour une demande à l'état Fermé ou Différé.

Avant de commencer

Le plan de ressource à effectuer doit être dans l'état Alloué.

Rôle requis : it_project_manager ou it_demand_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu'un projet ou une tâche de projet passe à l'état Fermé complet, Fermé incomplet ou Fermé ignoré, le système affiche un message sur les formulaires de projet et de tâche de projet, et dans la console de planification pour compléter les plans de ressource alloués, si les conditions suivantes sont remplies.

• Un plan de ressource correspondant est à l'état Alloué.
• La date de début du plan de ressource est antérieure ou égale à la date de fin réelle du projet ou de la tâche.

Un message similaire apparaît sur le formulaire de demande pour compléter les plans de ressource lorsqu'une demande passe à l'état Fermé ou Différé.

Procédure

1. Ouvrez un projet, une tâche ou un enregistrement de demande à l'état Fermé.

   Option	Description
   Ouvrir un enregistrement de projet fermé	Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet. Ouvrez l'enregistrement du projet à l'état Fermé. Sélectionnez l’onglet Détails pour afficher le formulaire de projet.
   Ouvrir un enregistrement de tâche de projet fermé	Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet. Ouvrez l'enregistrement de tâche de projet concerné. Dans la liste connexe Tâches de projet, ouvrez l'enregistrement de tâche de projet à l'état Fermé.
   Ouvrir un projet fermé dans la console de planification	Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet. Ouvrez l'enregistrement du projet à l'état Fermé. Sélectionnez l’onglet Planification pour afficher le projet dans la console de planification.
   Ouvrir un enregistrement de demande fermée ou différée	Accédez à la Demande > Demandes > Tout. Ouvrez l'enregistrement de la demande à l'état Fermé ou Différé.

   Le message permettant de compléter les plans de ressource associés apparaît en haut de l'enregistrement.

   Figure 1. Message pour compléter un plan de ressource

   

   Remarque :

   dans la console de planification, le message s'affiche uniquement lorsque le projet est à l'état Fermé, quel que soit l'état Fermé des tâches du projet.
2. Pour ouvrir la liste des plans de ressources à compléter, sélectionnez le lien dans le message.
   Remarque :

   dans la console de planification, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le projet et sélectionner Compléter les plans de ressource.
   • La liste contient uniquement les plans de ressource qui doivent être complétés pour l'enregistrement.
   • Si la liste est ouverte à partir du lien du message depuis un formulaire de projet, les plans de ressource du projet et de la tâche de projet sont listés.
   • Si la liste est ouverte à partir du lien du message depuis un formulaire de tâche de projet, seuls les plans de ressource de la tâche de projet sont listés.
3. Dans la liste, sélectionnez le plan de ressources à terminer, puis sélectionnez Terminer.
4. Dans la boîte de dialogue Confirmer , sélectionnez la date d’achèvement du plan de ressource, puis sélectionnez Oui.

   Par défaut, la date de fin du système ou du plan de ressource, selon la date la plus proche, est renseignée pour la date d'achèvement.

   Remarque :

   la date d'achèvement ne peut pas être antérieure à la date de début du plan de ressource.

Résultats

• Le plan de ressource sélectionné passe à l'état Terminé.
• Si la date d'achèvement est antérieure à la date de fin du plan de ressource, la date de fin du plan de ressource est remplacée par la date d'achèvement. Si la date d'achèvement saisie est postérieure à la date de fin du plan de ressource, la date de fin du plan de ressource est conservée.
• Toutes les demandes et allocations de ressources pour le plan de ressource qui ont dépassé la date d'achèvement sont supprimées. S'il y a des heures réelles enregistrées pour une allocation, cet enregistrement d'allocation n'est pas supprimé. Cependant, les heures allouées deviennent nulles et les heures réelles sont conservées. Les heures disponibles et allouées pour les ressources sont également mises à jour dans les tables d'agrégats.