Gerenciar documentos do Espaço de Source-to-Pay

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Espaço de Source-to-Pay.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

    Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A guia Documentos contém a opção Vincular documentos, que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. O acesso à opção Vincular documentos é controlado pelos critérios do usuário definidos na guia Gerenciar acesso ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
      A página de detalhes do fornecedor é exibida.
    3. Selecione a guia Documentos e siga um destes procedimentos.
      ParaFaça o seguinte
      Carregar um documento
      1. Selecione Novo.
      2. No formulário Criar novos documentos, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar novos documentos.
      3. Selecione Enviar.
      Baixar um documento
      1. Na coluna Nome, selecione o link para um documento para abri-lo.
      2. Selecione Baixar documento.
      Remover um documento
      1. Marque a caixa de seleção ao lado do nome do documento.
      2. Selecione Remover.
      Carregar uma nova versão de um documento
      1. Na coluna Nome, selecione o link para um documento para abri-lo.
      2. Siga um destes procedimentos:
        • Selecione Carregar versão.
        • Selecione a guia Versões e selecione Novo.
      3. No formulário Criar novas versões, em Anexos, selecione Procurar para carregar a nova versão do documento.
      4. Selecione Salvar.

        Uma nova versão do documento é criada e exibida na guia Versões.