Criar e excluir um item de trabalho usando uma recomendação

Você pode criar um item de trabalho acionável de Gestão estratégica de portfólios (SPM) ou Gestão de trabalho colaborativo (CWM) usando recomendações baseadas em equipes de impacto ou recomendações baseadas em regras.

Antes de Iniciar

Função necessária: proprietário da plataforma de impacto, proprietário do portfólio de impacto

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Impacto em > Espaço do Impact > Página Inicial.
2. Selecione a recomendação na seção Próximas etapas recomendadas.
3. Para exibir a lista completa de recomendações, selecione Exibir lista completa.
4. Selecione Converter em item de trabalho em uma recomendação usando um dos seguintes:
   • Selecione Exibir detalhes para uma recomendação.

     

   • Selecione mais ações na lista Exibir detalhes.

     

5. Selecione um item de trabalho na lista e selecione Avançar.
   Nota:

   Se você criar um item de trabalho usando uma recomendação, ele aparecerá indisponível (acinzentado) na lista.
6. No formulário de item de trabalho, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Planning item type form.
7. Selecione Converter.
   Um novo item de trabalho é criado e você pode abri-lo selecionando o link na mensagem de sucesso.

   Nota:

   Você também pode acessar o item de trabalho na guia Meus itens de trabalho na recomendação. Além disso, ele também está disponível no painel de SPM e CWM.
8. Para excluir um item de trabalho, selecione Excluir.