クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトのリソース計画の作成および管理
リソース要求者は、リソースの可用性の確認、およびプロジェクトとプロジェクトタスクのリソース計画の作成および管理をプロジェクトワークスペースで行います。
重要:
クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。
始める前に
必要なロール：it_project_manager
このタスクについて
- リソースグリッド
- ページ上部のセクションで、次のことができます。
- プロジェクトまたはそのタスクのリソース計画を作成できます。グループ、ロール、またはユーザーレベルでリソース計画を作成できます。
- オープンプロジェクトとそのタスクのすべてのリソース計画を 1 つの場所で表示および管理できます。
- 各リソース計画のリソース割り当てをグリッドビューで表示できます。
タブのグリッドビューを使用して、次のことを行います。- フォームでレコードを開くことなく、計画時間と割り当て済み時間をインラインで編集します。
- 要件に応じて列をグループ化、非表示、または表示します。
- キャンセルまたは完了したリソース計画を非表示にします。
- リソース計画を要求、確認、または割り当てます。
- リソース計画とその割り当てを、グループ、ロール、またはユーザーリソース計画の将来の日付に移動します。
- グループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のユーザーを別のユーザーに置き換えて、プロジェクト中にユーザーが休暇を取るなどの状況に対応します。
- 割り当てられたリソース計画の延長を要求します。
- グループまたはロールのリソース計画のユーザー割り当てを将来の日付にシフトします。
- リソース計画の横にある特定のメンバーで作成されたリソース計画アイコン (
) を確認して、特定のメンバー設定で作成されたリソース計画を特定できます。
- リソースファインダー
- このセクションはページの下部にあります。このセクションはデフォルトで非表示になっています。ページの右上にあるリソースファインダーアイコン (
) をクリックして表示できます。これにより、次のことが可能になります。- リソースを検索し、その可用性を確認します。グループ、ロール、またはユーザーでリソースを検索できます。
- 検索されたリソースのリソース計画をプロジェクトとそのタスクに追加します。
- リソースを検索し、その可用性と利用状況を確認します。グループ、ロール、またはユーザーでリソースを検索できます。
- 現在のリソースのリソース計画を追加または確認します。
- 詳細ビューを使用して [実績] 列を構成します。
- リソースファインダーで、リソースを可用性、割り当て超過、またはすべてのリソースでフィルターします。
- リソースの横にあるリソース計画で指定されたメンバーアイコン () を確認して、リソース計画で特定のメンバーとして作成されたリソースを特定できます。
- キャパシティまたは可用性の列をクリックして、[リソース可用性] グリッドと [リソースキャパシティ] グリッドを表示します。
[リソース可用性] グリッドで [ユーザー] 列と [割り当て済み時間] 列をそれぞれ選択すると、ユーザーとリソースの割り当ての詳細をポップアップウィンドウに表示できます。
リソースグリッドセクションでリソース計画を選択すると、そのリソースの可用性の詳細が、リソースファインダーセクションに表示されます。たとえば、グループリソース計画を選択した場合、グループとそのメンバーの可用性の詳細が [ファインダー] セクションに表示されます。選択を変更すると、現在の選択に基づいてファインダーが自動的に更新されます。
手順
-
[リソース] タブをクリックします。
- リソース計画を作成するには、[新規] をクリックします。
- 割り当てを週次または月次形式でグリッドに表示するには、[週] または [月] ボタンをクリックします。選択したオプションにより、リソースグリッドセクションとリソースファインダーセクションの両方のグリッドビューが変更されます。
グリッド内の期間は、プロジェクトまたはリソース計画の最も早い開始日と、プロジェクトまたはリソース計画の最後の終了日に基づいて表示されます。
- 割り当てを時間、FTE、または人日形式でグリッドに表示するには、リストの [時間]、[FTE]、または [人日] オプションをクリックします。選択したオプションにより、リソースグリッドセクションとリソースファインダーセクションの両方のグリッドビューが変更されます。
- リソースを検索してそれらのリソース計画を作成するには、リソースファインダーアイコン () をクリックします。
- グリッドビューの特定の列を表示または非表示にするには、構成アイコン (
) をクリックします。アイテム列の非表示と表示を切り替えても、テーブルは更新されません。グループ化された列は非表示にできません。 - リソース割り当てをユーザーレベルで表示するには、グリッドでリソース計画を展開します。ユーザーレベルの割り当ては、グループおよびロールのリソース計画についてのみリストされます。
- 計画済みの時間と割り当て済みの時間をグリッドでインライン編集するには、行をダブルクリックします。[要求済み]、[確認済み]、および [割り当て済み] ステータスのリソース計画について、将来の期間の計画済み時間を更新できます。
- フォームでリソース計画の詳細を表示および更新するには、リソース計画の行の先頭にある情報アイコン (
) をクリックします。 - [アクション] 列でリソース計画を要求するには、アクションアイコン (
) をクリックし、[要求] を選択します。 - [アクション] 列でリソース計画を削除するには、アクションアイコン () をクリックし、[削除] を選択します。
- [アクション] 列で、プロジェクトに作成されたすべてのリソース計画を要求するには、プロジェクト行でアクションアイコン () をクリックし、[すべてを要求] を選択します。このアイコンは、リストされたプロジェクトのリソース計画の少なくとも 1 つが [計画] または [却下] ステータスである場合に有効になります。