レートラインのファイルへのエクスポート

レートラインを Microsoft Excel または CSV ファイルにエクスポートして、新しいレートラインをすばやく更新または追加し、レートモデルにインポートし直します。

始める前に

レートラインをエクスポートする前に、属性を追加してレートモデルの基準を定義します。ダウンロードされたエクスポートファイルには、選択した属性に対応する列と次のデフォルト列が含まれています。

必要なロール：pps_admin または it_rate_model_admin。

このタスクについて

レートラインを一度に 1 つ作成する だけでなく、レートラインのエクスポートおよびインポート機能を使用して、レートモデルに複数のレートラインを追加することもできます。

• レートモデル
• 番号
• 開始日
• 終了日
• 通貨
• レート
• レートタイプ
  注:

  [レートタイプ] 列は、レートモデルの [レートタイプ] チェックボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

基準列の数は、レートモデルに追加された属性の数によって異なります。

手順

1. 次のアクションのいずれかを実行して、レートモデルを開きます 。
   • 移動先 プロジェクト管理 > レートモデル > すべて.
   • 移動先 タイムシート > レートモデル > すべて.
2. [レートモデル] フォームで、[レートラインを表示] 関連リンクをクリックします。
3. [その他のアクション] アイコン () をクリックし、[CSV にエクスポート] オプションを選択します。
   エクスポートファイルを保存するか開くかを尋ねるダイアログボックスが表示される場合があります。デフォルトでは、ファイルの名前はレートモデルと同じです。ただし、別のファイル名を指定することはできます。CSV ファイルまたは Microsoft Excel (.XLSX) ファイルとしてファイルを保存します。

   注:

   ブラウザの設定によっては、ブラウザがファイルをダウンロードフォルダに自動的に保存する場合があります。
4. 希望するアプリケーションを使用して、ダウンロードしたファイルを開きます。
   新しいレートラインを入力するか、既存のレートラインを更新して、ファイルを CSV ファイルまたは Microsoft Excel (.XLSX) ファイルとして保存します。

タスクの結果

レートモデルのすべてのレートラインがファイルにエクスポートされます。レートモデルにレートラインがない場合、ファイルは最初の行の列名のみを含む空のテンプレートになります。

次のタスク

ファイルからレートモデルにレートラインをインポートします。