リソースポートフォリオビューを Excel または CSV 形式にエクスポート

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • リソース管理ワークスペースでリソースポートフォリオビューを Microsoft Excel または CSV 形式でエクスポートして、インスタンスへのアクセス権がない場合でも、ステークホルダーとリソースステータスを確認したり共有したりできます。

    始める前に

    必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース をクリックし、リソースカードを開きます。
    2. [その他のアクション] メニュー ([その他のアクション] オプションを表す横に並んだ 3 つの点のアイコン。) を選択し、[エクスポート] を選択します。
    3. [リソースボードをエクスポート] ウィンドウで、[ファイルタイプ] リストから必要な形式を選択してリソースポートフォリオをエクスポートします。
      • Excel：リソースポートフォリオを Microsoft Excel 形式でエクスポートします。
      • CSV：リソースポートフォリオを CSV 形式でエクスポートします。
    4. [エクスポート] (エクスポートボタン。) ボタンを選択します。

    タスクの結果

    リソースポートフォリオビューは、選択した形式でエクスポートされ、ファイル名として export_file が使用されます。