エピックの金銭以外の利益計画の作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：6分

    • エピックの利益計画は、エピックの実行時にエピックによって発生する潜在的な非予定利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。

    始める前に

    必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

    このタスクについて

    [ブレークダウンタイプ] フィールドで [自動] または [手動] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストには、エピックの各会計期間における推定非予定利益と実績非予定利益の集計利益が表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
    2. 必要なエピックを開きます。
    3. ハンバーガーアイコン ( ハンバーガーアイコン) をクリックし、 表示 > 利益.
    4. フォームの [計画] セクションの必須フィールドに入力します。
      このセクションは、[福利厚生] ビューが選択されている場合に利用できます。
      表 : 1. エピックフォームの計画セクション
      フィールド 説明
      開始予定日 エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。
      終了予定日 エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。
      計画利益 利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
      実開始日 エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。
      終了実績日時 エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。
      実績利益 実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。
    5. レコードを保存します。
    6. [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
    7. 金銭以外の利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
    8. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. [利益計画] フォーム
      フィールド 説明
      名前 利益計画の内容を表す名前。
      作業 利益計画が属するエピック。
      スポンサー エピックのスポンサー。
      カテゴリ 利益のタイプ：
      • ハード：収益の観点から測定できる利益。
      • ソフト：価値の観点から測定される利益。
      サブカテゴリ ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。

      [カテゴリ] フィールドの値により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
      福利厚生タイプ 利益のタイプ。[金銭以外の利益] を選択します。
      オフセットタイプ (Offset type) 利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。
      • なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。
      • マイルストーン：マイルストーンの完了後。
      • 開始日：エピックの開始時。
      • 終了日：エピックの終了後。

      [オフセットタイプ (Offset type)] フィールドの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、[オフセットタイプ] フィールドが [終了日] に設定されていて、エピックの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はエピックの新しい終了日に合わせてシフトされます。
      マイルストーン 利益計画が属するエピックマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
      マイルストーンの開始日 選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
      作業開始日 エピックの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [開始日] を選択した場合にのみ表示されます。
      作業終了日 エピックの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [終了日] を選択した場合にのみ表示されます。
      オフセット (OffSet) 利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はエピック終了日の 2 期間前になります。エピックの終了日が変更されると、利益計画の開始日が新しいエピック期日の 2 期間前にシフトされます。
      期間 利益計画の長さ (期間)。
      会計期間の開始 会計期間の開始。このフィールドは、選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールド値、および [期間] の値に基づいて入力されます。

      このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。

      会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
      会計期間の終了 会計期間の終了。このフィールドは、選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて入力されます。

      このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。

      会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
      関連利益 この金銭以外の利益計画に関連付けられている金銭的利益。
      表 : 3. 福利厚生フォームの金銭以外の [詳細] セクション
      フィールド 説明
      測定 金銭以外の利益計画の測定のタイプ。測定タイプは、カウント、パーセンテージ、時間、日、スコアです。

      定量化できない利益を追跡するには、[はい/いいえ] オプションを選択します。このオプションを選択した場合、利用できるフィールドは [利益の達成] のみです。チェックボックスをオンにして、利益が達成されたことを示すことができます。
      金銭以外の入力通貨での利益

      潜在的利益の推定値。

      利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間についてのみ、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。
      金銭以外の計画利益 利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
      利益の達成 利益が達成されたかどうかを示すオプション。
      ブレークダウンタイプ 利益計画を保存するときのブレークダウン作成のタイプ。
      • なし：明細は作成されません。
      • 自動：金銭以外の利益計画明細レコードがデータとともに自動的に作成されます。明細は線形的に計算されます。
      • 手動：金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されますが、[入力通貨での利益] 列にはデータがありません。
      アグリゲーションモード ブレークダウンから利益計画へのロールアップをどのように行うかを決定し、[金銭以外の計画利益] および [金銭以外の実績利益] フィールドの値を更新します。
      • 合計：すべてのブレークダウンのデータを集計します。
      • 平均：すべてのブレークダウンの平均値。
      • 最新：最新のブレークダウン値。
      • 最大：ブレークダウンの最大値。
      • 最小：ブレークダウンの最小値。
      金銭以外の実績利益 金銭以外の利益計画明細の実績利益からロールアップされる実績利益値。
    9. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    • 利益計画フォームの [金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
    • 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け、ハイブリッド利益計画のエピックによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。