高度な承認管理リリースノート
ServiceNow® 高度な承認管理 アプリケーションを使用すると、顧客見積もりなどのセールスカスタマーリレーションシップマネジメントエンティティを承認するためのワークフローを定義できます。高度な承認管理 は オーストラリア リリースの新しいアプリケーションです。
高度な承認管理オーストラリア リリースの特長
- 適切な承認者を指定する承認ワークフローを作成し、ワークフロー内で承認ステップを定義する。
- 承認プロセスを自動的にトリガーし、指定された承認者に承認をルーティングする条件を設定することで、承認ワークフローを自動化します。
- 元の承認者が設定された期間内に対応しない場合に処理待ちの承認を自動的に再アサインすることで、承認の遅延を防止します。
- 承認が不要になった場合に、承認ルールアドミニストレーターまたは承認ルール作成者が承認ステップを上書きできるようにします。
- 承認者または承認要求ライターが、既存の承認ルールを変更せずに、アクティブな承認サイクル中に関連する承認者を追加できるようにします。
- 承認ステータスの変更、エスカレーション、上書き、およびアドホック承認に関する自動メール通知を使用して、要求者に情報を提供し、承認者を順調に進めます。
詳細については、「 Advanced Approval Management」を参照してください。
重要:
高度な承認管理 は、ServiceNow Store で入手可能です。詳細については、これらのリリースノートの「アクティベーション情報」セクションを参照してください。
高度な承認管理の機能
- 柔軟な承認構成
- 順次承認、並列 (同時) 承認、またはその両方の組み合わせを可能にするワークフローを構築します。
- ワークフロー承認ステップと、ルール評価に基づいて複数の承認レベルを進むオプションのチェーンを定義します。
- レベル、ロール、および条件の組み合わせを使用して、承認順序を設定します。
- 承認ユーザーとグループを定義します。
- 承認者が単一のメール通知を受信できるように、承認者の承認要求に関する複数のメール通知を統合します。
- インテリジェントなルーティングルールとスマートな再承認
- 割引率、取引規模、利益率のしきい値などのアイテムに基づいて条件を設定して、承認を自動的にトリガーします。基礎となる条件が変更されていない場合に、承認ワークフローが既に承認されている承認済みステップをスキップするようにしきい値と条件を設定します。
- エスカレーション
- 元の承認者が指定された時間内に対応しない場合に、承認ルールアドミニストレーターが処理待ちの承認要求を別の承認者に自動的に再アサインすることで、承認要求をエスカレートできるようにします。
- 承認ステップの上書き
- 承認アドミンロールも持つ承認ルール作成者は、承認が不要になったときに、処理待ちの承認要求ステップを上書きまたはバイパスして、承認要求のブロックを解除します。
- 承認ステータスの自動通知
- 通知を設定することで、承認ワークフロー内を移動する承認アイテムのステータスを販売代理店と承認者に通知します。リマインダーとエスカレーションに事前定義されたシステム通知を使用します。
- 承認要求の柔軟な送信
- 承認要求を送信する前に、承認要求を作成してプレビューすることで、必要な承認、承認者名、承認理由、および承認順序を確認します。要求者は、変更の承認要求を取り消し、再送信できます。
- アドホック承認者
- 要求者または承認者として、特定のルールに事前定義された承認者の外に、1 人以上の承認者または承認グループを承認要求に追加します。承認ユーザーは、要求に関連する法務または規制上の問題がある場合など、要求の特定の側面に関してより多くの専門知識を持つ承認者を追加できます。
- リアルタイムのステータス追跡と承認履歴
- 承認の進捗状況を監視し、アサインされた承認者、実際の承認者 (完了したステップの場合)、承認コメント、アサインと完了のタイムスタンプなど、各承認ステップの詳細なステータスを含む監査記録にアクセスします。
- 承認管理
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- メール、プッシュ通知、 CSM 構成可能ワークスペース、または ServiceNow AI Platform®の [自分の承認] などの承認センターなどの複数のチャネルを使用して、承認を承認または却下します。
- 承認プロセスをシームレスに継続させるために、日付固有の補償期間をバックアップ承認者にアサインします。
アクティベーション情報
ServiceNow Store から要求することで、高度な承認管理 をインストールします。 ServiceNow Storeにアクセスして、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「ServiceNow Store バージョンの履歴リリースノート」を参照してください。
プラグイン情報
- 新しいプラグイン
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次のプラグインは オーストラリア の新機能です。
高度な承認管理 (com.sn_adv_appr_mgmt):販売代理店によって送信された顧客見積もりなどのエンティティを承認するためのワークフローを作成します。