資産管理 の転送オーダー
転送オーダーは、会社のストックルーム間で資産を移動します。
資産管理 アプリケーションを使用すると、資産管理者は会社のストックルーム間で資産を移動するための転送オーダーを作成できます。
消耗資産と非消耗資産は、次のように転送することができます。
- 消耗品の資産は数量 1 個からの転送が可能です。消耗部品はシステムによって定性的に追跡されます。
- 非消耗資産は、数量 1 を単体のエンティティとして転送する必要があります。非消耗部品はシステムで定義された資産に相対します。
転送オーダーライン
転送オーダーラインのタスク
資産で指定されたモデルカテゴリに基づいて転送オーダーラインを作成すると、転送オーダーラインタスクが自動的に作成されます。転送オーダーラインタスクは、転送オーダーラインをあるステージから別のステージに移動するために作成されます。転送オーダーラインタスクは、転送オーダーの完了に必要なサービスレベルと期間を追跡するのにも役立ちます。
デフォルトテンプレートタスクは、資産管理アプリケーションで利用できます。テンプレートタスクは、モデルカテゴリに基づいています。デフォルトテンプレートタスクを削除または変更することはできません。必要に応じて、独自のカスタマイズされたテンプレートタスクを作成することもできます。詳細については、「Create a customized template task」を参照してください。転送オーダーラインを作成して資産を選択すると、その資産はモデルカテゴリに対応します。そのモデルカテゴリに対してカスタマイズされたテンプレートタスクが存在する場合、そのテンプレートタスクは転送オーダーラインタスクとして転送オーダーラインに追加されます。選択した資産に一致するカスタマイズされたテンプレートタスクが見つからない場合、デフォルトテンプレートタスクが転送オーダーラインタスクとして追加されます。
転送オーダーラインタスクをスキップして [スキップしてクローズ] を選択した場合、その資産は自動更新されません。資産が受領または配送されたら、手動で更新できます。
以前のリリースからニューヨークリリースにアップグレードする場合に、まだ処理中のオープンな転送オーダーラインが残っていると、その転送オーダーラインに関連付けられたすべての転送オーダーラインタスクが同時に作成され、転送オーダーラインフォームレイアウトに表示されます。転送オーダーラインのステージに基づいて、まだ処理する必要があるタスクがオープンされます。既に完了している他のすべてのタスクがクローズされます。オーダーに基づいて、後の転送オーダーラインタスクをクローズすると、現在オープンになっているそれ以前のすべてのタスクが自動的に [スキップしてクローズ] になります。
転送オーダーラインのサブタスク
プロセスの詳細度と効率をさらに高めるには、各転送オーダーラインタスクにサブタスクを作成することもできます。各転送オーダーラインタスクには複数のサブタスクを含めることができます。たとえば、出荷の準備をする前に、コンピューターのイメージングやソフトウェア追加などのサブタスクを作成できます。特定の転送オーダーラインタスクに対してサブタスクが定義されている場合、そのサブタスクはその転送オーダーラインタスクに自動的に追加されます。すべてのサブタスクがクローズされると、その転送オーダーラインタスクは自動的にクローズされます。詳細については、「Create a template subtask」を参照してください。
転送オーダーを使用して資産を転送する
転送オーダープロセスを通じて資産を移動して、ある場所から別の場所に資産を転送します。転送オーダーを作成して、初期の [ドラフト] ステータスから最終の [受領] ステータスに移動します。
始める前に
必要なロール：inventory_user
inventory_user、asset、procurement_user ロールは、転送注文 [alm_transfer_order] レポートにのみアクセスできます。Procurement (com.snc.procurement) プラグインを inventory_user、asset、procurement_user ロールに対してアクティブ化する必要があります。
手順
次のタスク
最後のステージ (受領済み) に達するまで、各タスクをクローズしていきます。[受領済み] ステージのタスクをクローズすると、その転送注文ラインは完了してクローズされます。すべての転送注文ラインと転送注文は、[配送済み] とマークされます。
転送オーダーラインタスクのサマリー
資産が転送プロセスを経て移動するとき、転送オーダーのステージは常に個々の転送オーダーラインタスクに基づきます。
| 転送オーダーラインのステージ | 説明 |
|---|---|
| ドラフト | 転送オーダーラインが作成されたとき。 |
| 要求済み | このタスクが転送オーダーラインに対して最初に作成されます。 |
| 出荷準備 | [要求済み] タスクがクローズされると、このタスクが作成されます。このタスクでは、出荷の転送オーダーラインの準備について処理します。[配送業者]、[ベンダー]、[トラッキング番号]、[出荷日] などの出荷トラッキングフィールドの値を指定します。 |
| 輸送中 | [出荷準備中] タスクがクローズされると、このタスクが作成されます。 |
| 受領済み | [輸送中] タスクがクローズされると、このタスクが作成されます。 |
| 配送済み | [受領済み] タスクがクローズされると、このタスクが作成されます。[配送済み] タスクをクローズすると、その転送オーダーラインは完了します。 |
転送オーダーを削除する
転送オーダーがまだドラフトステージの場合のみ、転送オーダーを削除できます。
始める前に
必要なロール：inventory_user
inventory_user、asset、procurement_user ロールは、転送注文 [alm_transfer_order] レポートにのみアクセスできます。Procurement (com.snc.procurement) プラグインを inventory_user、asset、procurement_user ロールに対してアクティブ化する必要があります。
手順
転送オーダー ラインを削除する
転送オーダーラインがまだドラフトステージの場合のみ、転送オーダーラインを削除できます。
始める前に
必要なロール：inventory_user
inventory_user、asset、procurement_user ロールは、転送注文 [alm_transfer_order] レポートにのみアクセスできます。Procurement (com.snc.procurement) プラグインを inventory_user、asset、procurement_user ロールに対してアクティブ化する必要があります。
手順
転送オーダーで受領したアイテムを返品する
転送注文が受領されたときに、すべてまたは一部のアイテムに問題がある場合は、その転送注文を返品できます。
始める前に
必要なロール：inventory_user
inventory_user、asset、procurement_user ロールは、転送注文 [alm_transfer_order] レポートにのみアクセスできます。Procurement (com.snc.procurement) プラグインを inventory_user、asset、procurement_user ロールに対してアクティブ化する必要があります。
このタスクについて
返品する前に、転送オーダー内のアイテムを受領する必要があります。