ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)がインストールされていない場合の請求書メールフローの請求書処理ケースのコピーと構成

請求書メールフローの請求書処理ケースをコピーして設定し、トリガー条件を追加して、 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) がインストールされていない場合に請求書処理ケースを作成するタイミングを指定します。

始める前に

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このタスクについて

請求書メールの請求書処理ケースは、 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アプリケーションをインストールしない場合に使用できる唯一のフローです。有効にすると、このフローは受信メールの請求書処理ケースを自動的に作成します。

手順

1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > フローデザイナー.
2. 請求書メールフローの請求書処理ケースを検索して開きます。
3. 右上のその他のアクションアイコン (その他の ) を選択し、[ フローのコピー] を選択します。
   [このフローのコピーを作成] ダイアログボックスが表示されます。
4. [ 新しいフロー名 ] フィールドに、コピーしたフローの名前を入力します。
5. [アプリケーション] フィールドで、[ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との買掛金オペレーション統合] を選択します。
6. [コピー] を選択します。
   フローのコピーが開きます。
7. [トリガー] で [ 受信メール] を選択します。
8. [ トリガー] フィールドで、トリガーを [ 受信メール] のままにします。
9. ビジネス要件に従ってメール条件を更新します。
   注:

   請求書処理ケースを作成するタイミングを指定するメール条件を構成せずに、このフローを有効にしないでください。それ以外の場合は、受信したすべてのメールに対して請求書処理ケースが作成されます。
10. [アクション] で、次の操作を行います。
    1. 買掛金ケースレコードを選択して展開します。
    2. [フィールド] の [ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ステータス ] フィールドで、[ 適用外] を選択します。
11. [保存] を選択します。
12. [アクティブ化] を選択します。