Source-to-Pay ワークスペースからのメールを使用したコミュニケーション

Source-to-Pay ワークスペースの請求書照会ケースまたは請求書処理ケースから直接メールを作成して送信します。

始める前に

必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist、sn_ap_apm.admin、sn_ap_cm.agent、または sn_ap_cm.admin

手順

1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。
   • 買掛金スペシャリストとして:
     • 移動先 リスト > My Work > 自分の未処理の請求書処理ケース
     • 移動先 リスト > すべての作業 > すべての未処理の請求書処理ケース
   • エージェントの場合:
     • 移動先 リスト > My Work > 自分のオープンな請求書照会ケース
     • 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンな請求書照会ケース
4. [番号] 列で、ケースへのリンクを選択して開きます。
5. その他のアクションアイコン (その他の ) を選択し、[ メールの作成] を選択します。
   
6. 次のいずれかの操作を行います。
   • クイックメッセージを使用してテンプレート化されたコンテンツをメール本文に挿入するには、次の手順に従います。
     1. クイックメッセージアイコン ( ) を選択し、使用する適切なクイックメッセージを選択します。
     2. [ 挿入] を選択します。
   • 応答テンプレートを使用してテンプレート化されたコンテンツをメール本文に挿入するには:
     1. 応答テンプレートアイコン ( ) を選択し、使用する適切な応答テンプレートを選択します。
     2. [クリップボードにコピー] を選択します。
     3. メール本文にコンテンツを貼り付けます。
7. 次のいずれかの操作を行います。
   • メールをすぐに送信するには、[ メールを送信] を選択します。
   • メールをドラフトとして保存して後で送信するには、[ ドラフトとして保存] を選択します。