インタラクションとファイナンスケースの関連付け

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • インタラクションが既存のファイナンスケースに関連している場合は、インタラクションレコードをファイナンスケースに関連付けます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fin_ops.specialist

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
      • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
    2. Finance Operations ワークスペースで、リスト アイコン ) を選択します。
    3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
      • インタラクション > すべて
      • インタラクション > アクティブ
      • インタラクション > 自分にアサイン済み
    4. [番号] 列から、インタラクションレコードを開くためのリンクを選択します。
    5. [その他のアクション] アイコン を選択します。
    6. [レコードを関連付け] を選択します。
    7. [新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create New Interaction Related Record)] フォームで、フィールドに入力します。
      フォームフィールドと説明の詳細については、「 [新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create new interaction related record)] フォーム」を参照してください。
    8. [Save (保存)] を選択します。