プレイブックで契約書のコピー要求を履行

プレイブックから契約のコピーを添付し、要求した従業員にメールとして送信します。

始める前に

必要なロール:調達スペシャリスト

手順

1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
3. さらに処理するには、該当する [契約書のコピーを要求] ケースをリストから選択します。
4. 配送先の検証と承認プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。

   表 : 1. 配送先の検証と承認プレイブックのステージ

   ステージ	アクティビティ	アクティビティの詳細
   ケースを確認	ケースをアサイン	このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 [ Assigned to (アサイン先 )] 検索フィールドで、このケースに取り組む調達スペシャリストを選択します。 次のいずれかのアクションを選択します。 [保存] を選択して変更を保存します。 [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
   契約のコピーを送信	契約の詳細プロパティの収集	これは、送信されたケースから契約の詳細を取得するための自動化ステップです。
   	契約プロパティのレビュー/添付	要求で指定された契約を検索してレビューします。 契約が既にこのケースに添付されている場合は、ここに表示されます。調達スペシャリストは、必要に応じて契約書を開いて表示し、詳細を確認できます。
   	契約番号が指定されていない場合に契約を検索して添付	契約番号が指定されていない場合に契約を検索して添付します。 [ メールの作成 ] を選択して、従業員のメールの下書きを作成します。 [ ファイルを追加 ] を選択して契約ファイルを参照し、メールに添付します。 次のシナリオを考えます。 契約番号が要求で指定されており、その契約の添付ファイルが契約レコードに存在する場合は、要求された契約番号をメールに添付します。 契約番号が要求に指定されていても、その契約の添付ファイルが契約レコードに存在しない場合は、契約番号のファイルを見つけてメールに添付します。 要求に契約番号が指定されておらず、詳細のみが記載されている場合は、要求者の説明に従って契約を検索し、メールに添付します。 [ メール送信] を選択して、従業員にメールを送信します。 [完了] を選択します。
   ケースをクローズ	ケースを完了	このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。 次の操作を実行します。 [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。 [ クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。 [ ケースを完了] を選択します。 ケースを [完了してクローズ] に更新します。
   	ケースを「完了」に更新	これで要求が履行され、調達ケースが [Closed Completed (完了してクローズ)] ステータスに移行します。