購入タスクと調達ケースの作成

ソーシング要求と購入要求で購入タスクと調達ケースを作成します。

調達要求

交渉が存在しない場合、ソーシング要求のステータスが [Awaiting Supplier Response (サプライヤー応答待ち)] のときに、サプライヤーリスクアセスメントと署名ケースの NDA 送信がトリガーされます。調達ケースは、ソーシング要求の [Cases (ケース)] 関連リストに作成されます。

• サプライヤーリスクアセスメントの実施:参照されたサプライヤーレコードのリスクアセスメントが有効でない場合は、ソーシング要求でサプライヤーごとにサプライヤーリスクアセスメントケースを作成します。
• 署名用に NDA を送信:参照されたサプライヤーレコードの NDA が有効でない場合は、ソーシング要求でサプライヤーごとに NDA ケースを作成します。これには、ケーステンプレートにサプライヤー参照フィールドを追加する必要があります。
• ユーザーがソーシング要求のステータスを [Awaiting Supplier Response (サプライヤー応答待ち)] に更新することをスキップした場合、これらのケースは、ソーシング要求のステータスが [Requires Decision (決定が必要)] のときに作成されます。
• ユーザーがソーシング要求に対して契約を手動で作成することにした場合は、契約が作成されたら契約レビューケースをトリガーします。

新しいサプライヤーがソーシング要求に追加された場合、ソーシング要求のステータスが [サプライヤー応答待ち] または [決定が必要] であるときに、そのサプライヤーのリスクアセスメントと署名ケースの NDA 送信がトリガーされます (ユーザーが [サプライヤー応答待ち] ステータスをスキップした場合)。

ソーシング要求で作成された認定サプライヤーの購入タスクと調達ケースも、購入要求に表示されます。

サプライヤー階層アセスメントケースがソーシング要求ステータスに与える影響については、「 ソーシングと調達オペレーション と サードパーティリスク管理 との統合」を参照してください。

購買要求

購入要求のステータスが [Pending Review (レビュー待ち)] または [Pending Approval (承認待ち)] (承認がトリガーされた場合) の場合、Flow Designer で次の調達ケースと購入タスクが作成されます。

• ケース:
  • GL コーディングレビュー
  • 予算レビュー
  • サプライヤーリスクアセスメントの実施
  • サプライヤーをオンボーディング
  • 署名用に NDA を送信
  • 配送先の検証 (包括注文タイプのシナリオには適用されません)
  • 配送先の承認 (包括注文タイプのシナリオには適用されません)
• タスク:フォローアップが必要:承認期間に違反しました

ERP との統合が失敗し、購入要求のステータスが [Awaiting Task Completion (タスク完了待ち)] に更新されると、統合エラー購入タスクがフローデザイナーで作成されます。

ソーシング要求なしで購入要求を直接作成した場合、購入要求のステータスが [Pending Review (レビュー待ち)] または [Pending Approval (承認がトリガーされた場合)] のときに、すべての購入タスクと調達ケースがフローデザイナーで作成されます。ただし、契約レビューケースと統合エラータスクは例外です。これらは、ステータスが「タスク完了待ち」である場合に作成されます。[Pending Review (レビュー待ち)] または [Pending Approval (承認待ち)] ステータス中にトリガーされたタスクとケースが、承認が完了した後もオープン状態のままである場合、購入要求のステータスは [Awaiting Task Completion (タスク完了待ち)] になります。[ タスクタスクに依存する注文] と [ケースに依存する注文] ケースがすべてクローズされた場合にのみ、購入プロパティに基づいて、購入要求のステータスが [最終レビュー] または [PO 作成済み] に更新されます。