請求書例外定義の作成

PO、非 PO、クレジットメモタイプの請求書に対して請求書例外定義を作成できます。

始める前に

必要なロール:sn_ap_apm.admin

手順

1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > アドミニストレーション > 請求書例外の定義.
2. 請求書例外の定義 フォームで、 新規 を選択します。
3. 請求書例外の定義 フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「請求書例外の定義フォーム」を参照して ください。例:事業主または法人が欠落しています。
4. [アクティブ] を選択します。
5. [Applicable to as PO invoice (PO 請求書 として適用先 )] を選択します。
6. 例外の実行に使用する順序番号を入力します。
7. フォーム>を選択して長押し (または右クリック) します 保存.
8. ドロップダウンリストから選択するサブフローを構成します。

   サブフローの詳細については、「 ワークフロースタジオでサブフローを作成」を参照してください。

9. [保存] を選択します。
10. すべてのフィールドが構成された請求書レコードを開き、[ 請求書処理ケースを表示] をクリックします。
    例外エンジンが実行され、プレイブックの [ 例外のレビュー ] アクティビティカードに例外が表示されます。
11. [ 例外の解決 ] アクティビティカードをクリックします。
    例外が表示されます。請求書の詳細に移動し、有効なビジネスオーナーの詳細を入力します。
12. 請求書の詳細に移動し、有効なビジネスオーナーの詳細を入力します。
13. [保存] をクリックします。
14. [ 例外の確認] をクリックします。
    例外が発生し、正常に解決されました。

• ワークフロースタジオでサブフローを作成
  サブフローを使用して、請求書に適用される条件を設定し、例外を発生させます。