からのメール送信 ファイナンスオペレーションワークスペース

特定のファイナンスケースに関連するメールを送信します。

始める前に

必要なロール:sn_fin_ops.specialist

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
   • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
2. Finance Operations Workspace で、[リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
   • 自分の作業 > オープンケース
   • [All work (すべての仕事)] > ケース
4. [作成] セクションから [ メール] を選択します。
5. [宛先] フィールドに受信者の名前を入力します。
   [Cc] または [Bcc] を選択して名前を入力することもできます。
6. 必要に応じて件名を変更します。
   デフォルトでは、件名はファイナンスケース番号と簡単な説明です。
7. 必要に応じて、メール本文を入力します。
   デフォルトでは、メール本文にはファイナンスケースへのリンクが含まれています。メールテンプレートを使用することもできます。メールテンプレートの詳細については、「 メールテンプレート」を参照してください。
8. [メール送信] を選択します。

タスクの結果

メールが受信者に送信されます。[ メール ] タブで、送信されたメールの詳細を表示できます。