ファイナンスタスクを作成

ファイナンスタスクを作成し、ファイナンスケースに関連付けます。

始める前に

必要なロール:sn_fin_ops.admin、sn_fin_ops.specialist

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
   • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
2. Finance Operations Workspace で、[リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
   • 自分の作業 > タスクを開く
   • [All work (すべての仕事)] > タスク
4. サブモジュール内から [新規 ] を選択します。
5. [ケースタスク] ドロップダウンリストから、[ ファイナンスタスク] を選択します。
6. [Submit (送信)] を選択します。
   ファイナンスオペレーションワークスペースの新しいタブで [ファイナンスタスクの新規作成 (Create New Finance Task)] フォームが開きます。

   注:

   Source-to-Pay ワークスペースへのアクセス権があり、Source-to-Pay 操作に関連するタスクタイプを選択した場合、Source-to-Pay ワークスペースの新しいブラウザータブで新しいフォームが開きます。
7. [ファイナンスタスクの新規作成 (Create New Finance Task)] フォームのフィールドに入力します。
   フォームフィールドと説明の詳細については、「 ファイナンスタスクフォームの作成」を参照してください。
8. [Save (保存)] を選択します。