ファイナンスケースからのファイナンスタスクの作成

ファイナンスケースからファイナンスタスクを作成します。タスクをタスクオーナーまたはグループにアサインして、そのケースを解決します。

始める前に

必要なロール:sn_fin_ops.specialist、sn-fin-ops.admin

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
   • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
2. Finance Operations Workspace で、[リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
   • 自分の作業 > オープンケース
   • [All work (すべての仕事)] > ケース
4. [番号] 列から、財務照会ケースを開くためのリンクを選択します。
5. [タスク] タブを選択し、[新規] を選択します。
6. [ファイナンスタスクの新規作成 (Create New Finance Task)] フォームのフィールドに入力します。
   フォームフィールドと説明の詳細については、「 ファイナンスタスクフォームの作成」を参照してください。
7. [Save (保存)] を選択します。