インタラクションからのファイナンスケースの作成

インタラクションレコードは、 ファイナンスオペレーションワークスペースのチャットキューからチャットを受け入れると自動的に作成されます。さらに調査するために、インタラクションレコードからファイナンスケースを作成できます。

始める前に

必要なロール:sn_fin_ops.specialist

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
   • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
2. Finance Operations Workspace で、[リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
   • インタラクション > すべて
   • インタラクション > アクティブ
   • インタラクション > 自分にアサイン済み
4. [番号] 列から、インタラクションレコードを開くためのリンクを選択します。

   インタラクションレコードのフィールドの詳細については、「 インタラクションフォーム」を参照してください。

5. [ファイナンスケースを作成] を選択します。
   フォームフィールドと説明の詳細については、「 ファイナンスケースの作成」を参照してください。
6. [Save (保存)] を選択します。
   新しいファイナンスケースが作成されます。ファイナンスケースの表示については、次を参照してください。 からのケースの表示 ファイナンスオペレーションワークスペース

関連概念

• ファイナンスオペレーションワークスペース 受信箱

関連タスク

• 新しいインタラクションを作成
• インタラクションとファイナンスケースの関連付け