購入タスクと調達ケース
すべての自動購入タスクと調達ケースは、 Service Delivery Common (SDC) アプリケーションからフローデザイナーを使用して作成されます。フローデザイナーは、基礎となるタスクおよびケース生成ディシジョンテーブルを使用します。意思決定テーブルで定義された条件に基づいて、タスクと調達ケースが作成されます。
タスクとケース作成の条件とトリガー
ファイナンスケーステーブルの [ケースに応じた調達決定] および [ケースに応じた注文] フィールドにより、調達ケースを作成する必要性が決定。対照的に ファイナンスタスクテーブルの [タスクに応じた調達決定 ] フィールドと [タスクに応じた注文 ] フィールドで、 調達タスク を作成する必要性が決まります。
タスクとケースは、次のルールがトリガーされると生成されます。意思決定テーブルは 意思決定の入力を介してこの世代をサポートします。
- 購買要求タスクとケース生成ルール
- 調達要求タスクとケース生成ルール
- 交渉タスクとケース生成ルール
- ソーシングイベントタスクとケース生成ルール
調達ケースタイプ
調達ケースのタイプとサブタイプのリストを次に示します。
- 購入を編集
- 受領書を編集
- GL コーディングレビュー
- 予算レビュー
- 契約レビュー
- 署名用に NDA を送信
- 購入を返品
- 購入を交換
- 法人カードの要求
- 照会
- 配送先のレビュー
- 契約のコピーの要求
- デューデリジェンス
調達ケースの場合は、子ケースを作成したり、子ケースを親ケースに関連付けることもできます。ただし、親ケースをクローズする前に、すべての子ケースと関連する子ケースをクローズする必要があることに注意してください。同様に、親ケースがまだ開いている場合にのみ、子ケースまたは関連する子ケースを再オープンできます。
調達ケースのステータス
調達ケースで利用可能な状況が一覧表示されます。
- ドラフト
- ケースを処理中
- レビュー中
- 保留
- 対応中
- キャンセルしてクローズ
- 却下してクローズ
- 完了してクローズ
- 受け入れ待ち
[ケース解決の受け入れを有効にする (Enable case resolution accept)] ディシジョンテーブルの条件が True に設定されている場合、履行者が 完了してクローズ に設定すると、調達ケースのステータスは自動的に 受け入れ待ちに変わります。
要求者は、設定された時間内に解決策を承認または却下するためのメール通知を受け取ります。
- 要求者がケースの解決策を承認すると、要求者が送信するための事前定義されたメールが生成され、ケースは自動的に 完了してクローズ に変更されます。
- 要求者がケースの解決策を却下した場合、ケースは 対応中に戻ります。
- 要求者が時間内に応答しない場合、ケースは自動的に 完了してクローズとしてマークされます。
購入タスクタイプ
購入タスクのタイプとサブタイプの リストを次に示します:
- 購入タスク
- サプライヤーを選択：購入者に、複数のサプライヤーの価格設定を比較させ、サプライヤーを選択させます。
- 調達タスク
- 質問する：購入者に購入について詳しく尋ねます。
- 調達/サプライヤータスク:サプライヤーの調達タスクを作成します。
子タスクを作成したり、子タスクを親タスクに関連付けたりすることもできます。ただし、 親タスクをクローズする前に、すべての子タスクと関連する子タスクをクローズする必要があります。同様に、親タスクがまだ開いている場合にのみ、子タスクまたは関連する子タスクを再オープンできます。
購入タスクの主要なフィールドは次のとおりです。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 番号 | システムによって生成された購入タスクの一意の識別子 |
| アサイン先グループ | 当該購入タスクが属するグループ |
| 担当者 | 当該購入タスクがアサインされたユーザー |
| 主連絡先 | 購入を行う調達チーム内で、質問がある場合に問い合わせできる担当者。このフィールドは、次のように、親タスクレコードの [アサイン先] フィールドと同じユーザーで入力または更新されます：
|
| 州 | 購入タスクのステータス |
| サブステート | 調達スペシャリストの質問に対する購入者の回答を取得する進捗状況。 |
| 期日 | タスクの完了予定日 |
| 簡単な説明 | タスクの簡単な説明 |
| 説明 | タスクの詳細な説明。 |
| 詳細な説明 | 従業員タスクサブタイプのカスタムタスクの詳細な説明。指示は HTML またはリッチテキスト形式で入力できます。必要に応じて ハイパーリンクまたは画像を追加できます。 |
| サマリーの詳細 | |
| サプライヤー | 当該タスクのサプライヤー照会 |
| 調達要求 | 当該タスクに関連付けられた調達要求 |
| 購買要求 | 当該タスクに関連付けられた購買要求書 |
| 発注書 | リビジョン要求タスクが発生した発注書 |
| タスクに応じた調達決定 | ソーシング要求を作成する前にこのタスクを完了する必要があるかどうかを指定します。 注: このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。 |
| タスクごとの資格 | 認定要求を作成する前にこのタスクを完了する必要があるかどうかを指定します。 注: このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。 |
| タスクに応じた注文 | 発注書を作成する前にこのタスクの完了が必要かどうかを判断します。 注: このフィールドは、関連する購買要求が入力されている場合にのみ表示されます。 |
| 開始予定日時 | タスクの開始予定日 |
| 実際の開始日 | 実際のタスク開始日 |
| 実際の終了日 | 実際のタスク完了日 |
| 期間 | タスクの完了までにかかった実際の時間 |
| 質問と回答 | |
| このセクションには、購入者へ投稿された質問および購入者からの回答に関する情報が含まれています。 | |