支出カテゴリを製品カテゴリに手動でマッピングする

支出カテゴリを製品カテゴリに手動でマッピングし、類似の物品またはサービスを論理カテゴリにグループ化することで、組織の経費をより適切に整理および管理できます。

始める前に

必要なロール:sn_spend_mgmt.category_manager_admin

手順

1. 移動先 すべて > 支出と節減額管理 > 支出カテゴリ.
2. [New (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 支出カテゴリフォーム

   フィールド	説明
   カテゴリ名	支出カテゴリの名前。
   カテゴリコード	支出カテゴリのコード。
   支出カテゴリマネージャー	支出カテゴリマネージャーの名前。
   親支出カテゴリ	支出のより具体的な子カテゴリまたはサブカテゴリを含むカテゴリ。
   調達マネージャー	ソーシングマネージャーの名前。

4. [Submit (送信)] を選択します。
   [子支出カテゴリ]、[製品カテゴリ]、および [元帳アサインルール] 関連リストが表示されます。
5. 次の操作を行います。

   表 : 2. 支出カテゴリで実行されるアクション

   移動先	操作
   子支出カテゴリの作成	[ 子支出カテゴリ ] 関連リストを選択し、[ 新規] を選択します。 フォームで、フィールドに入力します。 [親支出カテゴリ] フィールドは自動入力されます。 [支出カテゴリ] フォームのフィールド値の説明については、 ステップ 3 を参照してください。
   製品カテゴリの作成	[ Product Categories ] 関連リストを選択し、[ Edit] を選択します。 [コレクションリスト] ポップアップウィンドウで、次のいずれかを実行してカテゴリを [製品カテゴリリスト] に移動します カテゴリを選択し、右矢印アイコン ( カテゴリをダブルクリックします。 注: コレクション リストで、カテゴリ名を入力するか、ワイルドカード (*) を使用して、製品カテゴリを検索できます。 [Save (保存)] を選択します。
   元帳アサインルールの作成	[ 元帳アサインルール ] 関連リストを選択し、[ 新規] を選択します。詳細については、「元帳アサインルールの作成」を参照してください。

関連概念

• Excel ファイルを使用した支出カテゴリから製品カテゴリへのマッピング