Ajouter un nouveau membre de l’équipe d’opportunité

Créez un membre de l’équipe d’opportunité pour une collaboration structurée entre plusieurs utilisateurs.

Avant de commencer

Rôle requis : opportunity_writer

Remarque :

Les utilisateurs qui ne sont pas affectés aux rôles de sales_agents ou de sales_managers peuvent avoir besoin d’accéder à des opportunités spécifiques lorsqu’ils sont ajoutés à une équipe d’opportunité. Ces utilisateurs doivent se voir attribuer le rôle sales_restricted_agent. Le rôle d’opportunité affecté à l’utilisateur détermine ensuite l’étendue et le niveau d’accès accordés pour l’opportunité associée.

Procédure

1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Équipe .
3. Sélectionnez Nouveau pour ajouter un nouveau membre de l’équipe d’opportunité ou sélectionnez un membre de l’équipe d’opportunité existant pour effectuer des changements.
4. Remplissez les champs du formulaire Membre de l’équipe d’opportunité.

   Tableau 1. Formulaire Membre de l’équipe d’opportunité

   Champs	Descriptions
   Opportunité	Le numéro de l’opportunité.
   Membre	Nom du membre.
   Rôle d'opportunité	Rôle du membre de l’équipe. Les rôles de membre suivants (types de parties connexes) et responsabilités sont fournis par défaut : Chargé de compte Commercial Solution Approbateur de bande de prix Toutefois, d’autres rôles peuvent être configurés. En fonction de la responsabilité, l’accès à l’opportunité est fourni aux membres de l’équipe d’opportunité. Pour plus d'informations, consultez Create related party configurations.
   Primaire	Identifiez un membre principal pour un rôle donné.
   Notes	Saisissez des notes de travail pour référence.

5. Sélectionnez Enregistrer.
   Les informations sur le membre de l’équipe d’opportunité sont ajoutées à l’opportunité principale.