Mapper une variable de contexte personnalisée à une entité de transaction

Associez une variable de contexte de tarification personnalisée à un type d’entité de transaction particulier dans Gestion de la relation client pour les ventes.

Avant de commencer

Vérifiez que vous êtes dans le périmètre de l’application approprié pour le type de transaction. Par exemple, si vous mappez une variable de contexte pour les commandes, le périmètre de l’application est Gestion des commandes. Utilisez l’icône Globe dans la barre de navigation pour modifier le périmètre de l’application.

Rôle requis : admin

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Gestion des règles de contexte > Mappage de variables.
3. Sélectionnez Nouveau.
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d’attribut d’entité prospect-espèces

   Champ	Description
   Entité	Entité Gestion de la relation client pour les ventes pour laquelle la variable sera utilisée. Sélectionnez l’entité, par exemple Opportunité ou Commande.
   Table	Nom de la table d’applications pour la transaction.
   Champ	Champ de la table d’application associé à la variable de contexte personnalisée. Sélectionnez le champ.
   Clé	Variable de contexte personnalisée. Sélectionnez la variable dans la liste des variables de contexte de tarification.
   Avancé

5. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

La variable de contexte personnalisée peut être utilisée dans les matrices de tarification.