Ajouter l’activité Mettre à jour la tâche de séquence dans une séquence

Mettez à jour dynamiquement les enregistrements de tâches de séquence en fonction de la configuration prédéfinie à l’aide de l’activité Mettre à jour la tâche de séquence lors de la conception de séquences d’engagement client.

Avant de commencer

Les rôles de développeur délégué doivent être affectés à des utilisateurs désignés. Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations de développeur délégué pour la gestion des séquences.

Rôle requis : sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

Remarque :

Si vous utilisez Séquences d'engagement des clients la version 1.0.0, vous avez besoin du rôle playbook.admin ou_author pour créer des séquences.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ajoutez l’activité Mettre à jour la tâche de séquence avec d’autres activités d’une étape ou dans sa propre étape pour mettre à jour l’enregistrement de tâche de séquence après l’exécution de l’activité ou de l’étape précédente. Par exemple, l’agent accédant au workflow peut ignorer les tentatives d’appel inutiles lorsqu’un prospect est contacté avec succès et passer directement à l’étape de destruction après la mise à jour de l’enregistrement sur la table parente. Cet exemple est illustré dans l’exemple de séquence de télévente Lead nurturing disponible avec les données de démonstration.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Séquences > Toutes les séquences.
4. Sélectionnez une séquence que vous créez ou mettez à jour.
5. Dans le diagramme de séquence, créez une étape pour ajouter l’activité.
   Pour plus d'informations, consultez Add and configure a stage in a playbook.
6. Dans l’étape, sélectionnez l’icône Ajouter .
7. Ouvrez le sélecteur d’activité en sélectionnant l’icône Ajouter une activité .
8. Sur l’écran Ajouter une activité, recherchez et sélectionnez Séquences d’engagement des clients > Mettre à jour une tâche de séquence.
9. Dans l’onglet Détails , saisissez un nom pour l’activité dans le champ Étiquette .
10. Dans l’onglet Automation (Automatisation ), utilisez le sélecteur de pastilles de données pour établir une connexion entre la table parente et les colonnes aux champs répertoriés dans la table suivante.

    Tableau 1. Formulaire de l’onglet Automatisation

    Champ	Description
    Enregistrement	L’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour sur la table parente. Par exemple, pour mettre à jour l’enregistrement de la table Piste [sn_lead_mgmt_core_lead], sélectionnez Piste.
    Table	Ce champ est automatiquement défini sur le nom de la table parente.
    Champs	Champ de la table parente que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, pour marquer une piste comme contactée, vous devez sélectionner Étape dans la liste déroulante Champs et définir sa valeur sur 200_contacted.

11. Sélectionnez Enregistrer et fermer.