Configurer Gestion du processus lead-to-cash

Planifiez et configurez votre implémentation de Gestion du processus lead-to-cash.

Vue d'ensemble de la configuration

1. Passez en revue les dépendances pour l’installation et l’utilisation de Gestion du processus lead-to-cash.
   • Pour que les responsables des processus de ventes puissent créer et surveiller des enregistrements de processus de ventes via le Espace de travail configurable de CSMGestion du service client (CSM), (CSM) doit être installé.
   • Pour pouvoir surveiller les opportunités, les devis ou les commandes dans le processus de vente, vous devez avoir Gestion des opportunités installé , Gestion des devisGestion des commandes .
   • Business Object Core (sn_bo_core) est automatiquement installé en tant que dépendance lorsque vous installez l’application Gestion du processus lead-to-cash (app-l2c-cockpit).
2. Installer Gestion du processus lead-to-cash

   Vous pouvez installer l’application Gestion du processus lead-to-cash (app-l2c-cockpit) si vous disposez du rôle administrateur. L’application installe les modules d’extension et les applications du Store connexes ServiceNow® , le cas échéant. Installez Gestion du processus lead-to-cash sur chacun de vos environnements.

3. Affecter des rôles aux utilisateurs Gestion du processus lead-to-cash

   Affectez des rôles à vos utilisateurs afin qu’ils puissent accéder aux fonctionnalités, options et données de l’application Gestion du processus lead-to-cash .

4. Configurer des objets business pour les enregistrements de processus de vente

   Créez un groupe d’objets business et des types d’objets business. Définissez les relations entre les types d’objet métier et ajoutez-les en tant que membres dans le groupe d’objets métier. Cela permet aux responsables des processus de ventes de créer des enregistrements de processus de vente à l’aide de ces entités.

5. Personnalisation du tableau de bord du processus de vente

   Définissez le nombre de niveaux et de contenu des vignettes sur la carte de nœuds et déterminez la façon dont les tâches sont consolidées dans l’onglet Tâches, afin d’améliorer la clarté et le contrôle afin que les responsables des processus commerciaux puissent se concentrer sur les données pertinentes et naviguer efficacement dans les processus de vente complexes.

6. Modification de la politique de conservation des données et de nettoyage des tables pour Gestion du processus lead-to-cash

   Accédez à la politique par défaut de conservation des données et de nettoyage des tables et modifiez-la pour l’adapter à vos besoins.

7. Définition des conditions d’activation de l’accès aux e-mails dans Gestion du processus lead-to-cash

   Les responsables des processus de ventes peuvent composer des e-mails directement à partir du tableau de bord pour les enregistrements d’entité de vente qui sont surveillés dans un enregistrement de processus de ventes.