Définir les conditions de déclenchement

Définissez les conditions de déclenchement qui démarrent une séquence en configurant des déclencheurs simples ou en combinant plusieurs déclencheurs pour lancer des workflows à partir de plusieurs événements basés sur des enregistrements.

Avant de commencer

Remarque :

La fonctionnalité multi-déclencheurs n’est disponible qu’avec les versions 28.1 et ultérieures de Playbooks sur la Zurich version. Pour plus d'informations, consultez Playbook release notes.

Affectez des rôles de développeur délégué à des utilisateurs désignés. Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations de développeur délégué pour la gestion des séquences.

Rôle requis : sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

Remarque :

Si vous utilisez Séquences d'engagement des clients la version 1.0.0, vous avez besoin du rôle playbook.admin ou_author pour créer des séquences.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Séquences > Toutes les séquences.
4. Sélectionnez une séquence que vous créez ou mettez à jour.
5. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez l’icône Déclencheurs .
6. Sélectionnez une option qui indique quand le playbook doit s’exécuter à partir de la liste déroulante Pourajouter un déclencheur .
   Les options disponibles sont les suivantes :

   • Lorsque l'enregistrement est créé
   • Lorsque l’enregistrement est mis à jour
   • Lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour
7. Dans le champ Conditions , ajoutez les conditions qui doivent être remplies pour déclencher votre playbook.
   Pour déclencher la séquence lorsqu’un nouvel enregistrement est créé dans la table Piste [sn_lead_mgmt_core_lead], vous devez définir la condition [État][est][Nouveau].
   Pour plus d'informations, consultez Condition builder.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
9. Facultatif : Pour créer une séquence à déclencheurs multiples, sélectionnez Ajouter des déclencheurs dans le volet Déclencheurs et répétez les étapes de définition des conditions de déclenchement.

   Lors de l’ajout de déclencheurs supplémentaires, si vous sélectionnez une table enfant ou une autre table dans le champ Table de déclencheurs , vous devez utiliser le sélecteur de pastilles de données pour sélectionner l’enregistrement parent.

   Conseil :

   Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 déclencheurs.

Résultats

Les déclencheurs que vous avez créés apparaissent sous la section Déclencheurs basés sur les enregistrements du volet Déclencheurs.

Information associée

• Triggers
• Add and configure a trigger in a playbook