Ajouter un ajustement de prix à un élément de ligne de devis

Ajoutez des ajustements de tarification aux éléments de ligne de devis après la création de l’élément de ligne.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez effectuer les types d’ajustements de prix suivants pour les éléments de ligne de devis afin d’inciter les clients pendant le processus de devis.

Tableau 1. Types d’ajustements de prix

Type d'ajustement	Description
% de Markdown	Pourcentage pour une baisse de prix.
Montant de Markdown	Montant en dollars d’une baisse de prix.
% de Markup	Pourcentage de la majoration du prix.
Montant de Markup	Un montant en dollars pour une majoration de prix.
Remplacement de prix	Remplace le prix du produit par un nouveau prix.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Sélectionner Estimations > Tous.
3. Dans l’onglet Éléments de ligne, sélectionnez l’élément de ligne de devis pour un ajustement de prix.
4. Dans la boîte de dialogue d’ajustement, utilisez le menu Type d’ajustement pour sélectionner un type d’ajustement.
5. Entrez une valeur d’ajustement dans la valeur Ajustement.
6. Ajoutez une description de l’ajustement de prix.
7. Sélectionnez Enregistrer.